SmartHRの年末調整機能とは

• 年末調整とは
• 年末調整機能のはじめかた（目次）
• 年末調整機能2022年版の改善内容
• 年末調整機能の使い方
• 年末調整ダッシュボード画面の使い方
• 対象従業員設定画面の使い方

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SmartHRの年末調整機能の注意点

• SmartHRの年末調整機能で対応していないケース
• 令和3年税制改正に伴う、住宅借入金特別控除の特例への対応について
• SmartHRで作成した所得金額調整控除申告書の「他の所得者が控除を受ける扶養親族」について注意点と対処法
• 住宅ローン控除申告書の作成対象外となる条件
• 「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」への合計所得金額の表示仕様
• 【解消済み】住宅ローン控除で「2つの金融機関から、借入種別の異なる借り入れがある場合」の注意点と対処法

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SmartHRで年末調整するための事前準備

• SmartHRの年末調整機能で電子化できる書類
• 年末調整に必要な従業員情報を整備する
• 年末調整の書類に反映される事業所情報を確認する
• 昨年分の保険や住宅借入金控除の申告情報を引き継ぐ
• 団体保険のデータをインポートする
• 団体保険ファイルのインポートの可否を確認する

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①初期設定

• 年末調整の対象となる従業員を確認する
• 依頼グループを作成し、従業員を振り分ける
• 企業型確定拠出年金のデータをインポートする
• 年末調整の依頼グループの設定と変更方法
• 電子的控除証明書を受け付けるかどうかを設定する
• 年末調整の依頼グループを一括で設定する

①初期設定をすべて見る

②従業員に回答を依頼する

• アンケート画面のヒントを追加・編集する
• 年末調整を依頼する
• 年末調整の依頼を「未依頼」に戻す
• 「対象外候補」ステータスとは
• 「対象外候補」ステータスが表示された従業員への対応
• 従業員を年末調整の「対象外」にする

③提出内容を確認する

• 従業員から提出された年末調整を確認する
• 従業員から提出された年末調整の書類をまとめて確認する
• 依頼一覧から書類または前職情報の作成状況で依頼を絞り込む
• アンケートの回答に応じて年末調整書類が作成される条件
• 書類のダブルチェック機能を使う
• 依頼状況と確認状況を一括で変更する

③提出内容を確認するをすべて見る

差分リストを活用する

• 差分リストをダウンロードする
• 年末調整の差分リストとは？
• 差分リストを使って「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の内容を確認する

差分リストに関するよくある質問

• Q. 差分リストを使って手続きの対象者を抽出できますか？
• Q.「今年の扶養親族差分リスト」に扶養親族情報が表示されません
• Q. 年末調整機能に従業員情報を同期しただけなのに、今年の本人情報差分リストの「★配偶者の扶養状況変更有無」項目に「差分あり」が出るのはなぜ？

④結果のダウンロードと後処理

• 年末調整終了後に家族情報をSmartHRに反映する際のパターン例
• 特定の依頼グループの収集情報をダウンロードする
• 情報一括ダウンロードの使い方
• 年末調整で入力された家族情報をダウンロードする
• 年末調整のデータを給与奉行形式でダウンロードする
• 年末調整の業務終了後に、SmartHRに従業員情報と家族情報を反映する方法と給与計算ソフトとの連携方法

④結果のダウンロードと後処理をすべて見る

CSV凡例

• 【一覧】各CSVファイル項目と年末調整書類の対照表
• 【一覧】年末調整機能でダウンロードできるCSVファイルと使用例
• 【一覧】今年の本人情報差分リストCSV凡例
• 【一覧】今年の扶養親族差分リストCSV凡例
• 【一覧】今年と来年の本人情報差分リストCSV凡例
• 【一覧】今年と来年の扶養親族差分リストCSV凡例

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トラブルシューティング

• 年末調整機能で「よくあるエラー」のトラブルシューティング
• Q. 他の従業員の年末調整画面や、自社とは違う企業の年末調整画面が表示された場合の対処法は？
• Q. 画面のボタンが押せなくなる、真っ白になる場合は？
• 年末調整原本書類回収BOXの組み立て方

年末調整の準備中によくある質問

• Q. 管理側で前職情報（源泉徴収票情報）を登録できますか？
• Q. 年末調整の対象となる人・ならない人とは？
• Q. 年末調整をペーパーレスにできる条件は？
• Q. 令和2年分から始まった「年末調整手続の電子化に向けた取組」にSmartHRは対応していますか？
• Q. ［はじめる］ボタンを押す前の状態に戻せますか？
• Q. 年末調整の実施前に管理側でテストできますか？

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年末調整の権限に関するよくある質問

• Q. メンバー権限の従業員に年末調整機能の管理者権限を付与できますか？
• Q. SmartHRの権限設定を更新しました。年末調整機能にも自動で反映されますか？
• Q. 複数の部署を兼務している場合、年末調整機能では兼務先として設定した部署の情報も閲覧できますか？
• Q.［操作できる範囲］で雇用形態を設定している権限について、設定状況は年末調整機能の画面上でも確認できますか？

年末調整のマイナンバーに関するよくある質問

• Q. SmartHRにマイナンバーを登録していなくても、年末調整機能は利用できますか？
• Q. 年末調整の申告書を電子化する場合、マイナンバーはどのように扱ったらよいですか？
• Q. 従業員のマイナンバーを年末調整時に収集できますか？
• Q. 扶養の手続きをしていない扶養家族のマイナンバーを年末調整時に収集できますか？
• Q. 年末調整機能にマイナンバー情報を同期して「〜が存在しませんでした」というエラーがでたら？
• Q. マイナンバーが年末調整の書類に印字されない場合、どうしたらいいですか？

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年末調整の依頼グループに関するよくある質問

• Q. 雇用形態別に年末調整の依頼グループを分けられますか？
• Q. 年末調整の依頼グループ作成後に、SmartHRの従業員情報を更新した場合の注意点は？
• Q. 年末調整機能で作成済みの依頼グループに従業員を追加できますか？
• Q. 年末調整機能の依頼グループ名を変更できますか？
• Q. 複数の依頼グループを1つにまとめたい場合は？
• Q. 依頼グループの並べ替えはできますか？

年末調整の依頼グループに関するよくある質問をすべて見る

年末調整の依頼に関するよくある質問

• Q. 年末調整の依頼の確定は取り消せますか？
• Q. 年末調整のアンケートは一時保存できますか？
• Q. 年末調整のステータスに「退職対象外候補」と表示されています。これはどういう意味ですか？
• Q. 従業員に「来年の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を作成してもらうには？
• Q. 年末調整のアンケート回答締切（受付終了日）後に、従業員に年末調整のアンケートを回答してもらうには？
• Q. 年末調整の対象従業員を間違って「対象外」にしてしまった場合は？

年末調整の依頼に関するよくある質問をすべて見る

年末調整の申告内容チェックに関するよくある質問

• Q. 会社の住所を変更したのですが、年末調整書類に自動で反映されますか？
• Q. 年末調整のデータはダウンロードできますか？
• Q. 年末調整機能で作成した申告書はダウンロード・印刷できますか？
• Q. 年末調整のアンケートに入力された従業員情報や被扶養者情報は、従業員リストに自動で同期されますか？
• Q. 従業員が添付した源泉徴収票は年末調整機能のどこで確認できますか？
• Q. 年末調整の原本画像の向きを変更して保存できますか？

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