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年末調整

書類一覧画面の使い方

対象:
労務管理プラン(旧スモールプラン)人事・労務エッセンシャルプラン(旧スタンダードプラン)プロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

年末調整機能の[書類一覧]画面の使い方を説明します。

[書類一覧]画面は、依頼一覧画面の表示を切り替えることで閲覧できる画面です。

従業員から収集した情報をもとに作成された書類の、確認・差し戻しの状況を一覧で管理・把握できます。

依頼一覧・書類一覧・前職情報一覧画面(依頼一覧画面)とは

[依頼一覧][書類一覧][前職情報一覧]画面(依頼一覧画面)は、従業員への年末調整の依頼から進捗の把握・管理、確定までを一覧で表示する画面です。

[表示切替]を使用して、[依頼一覧][書類一覧][前職情報一覧]画面を切り替えられ、管理者の年末調整業務をサポートします。

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次に、依頼一覧・書類一覧・前職情報一覧画面(依頼一覧画面)の共通の仕様と、[書類一覧]の各機能の概要を説明します。

依頼一覧・書類一覧・前職情報一覧画面(依頼一覧画面)の共通の仕様

依頼一覧画面の共通の仕様について、詳しくは下記のヘルプページ内「依頼一覧画面(依頼一覧・書類一覧・前職情報一覧)の共通の仕様」をご覧ください。

書類一覧画面の使い方

[表示切替][書類一覧]場合の各機能を説明します。

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確認状況

[確認状況]では、年末調整のアンケートをもとに作成された書類の確認状況を一覧で表示しています。

数字をクリックすると、画面下部の[書類一覧]に該当する社員を一覧で表示します。

下記の書類とステータスで絞り込めます。

作成書類

  • 今年の扶養控除等(異動)申告書
  • 来年の扶養控除等(異動)申告書
  • 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • 保険料控除申告書
  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

確認状況

  • チェック待ち
  • ダブルチェック待ち
  • チェック済み
  • 差し戻し

書類のステータスの詳細は、下記のヘルプページを参照してください。

確認状況を一括更新

[確認状況を一括更新]をクリックすると、[書類・前職情報確認状況の一括更新(CSVファイルの取り込み)]画面が表示されます。

CSVファイルを使って書類・前職情報の確認状況を一括で更新できます。

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書類一覧

従業員の検索、絞り込み、ダウンロード

画面中央の従業員検索機能を活用して、該当の従業員を容易に検索できます。

検索フォーム

[検索フォーム]に社員番号、氏名を入力すると、該当する社員を検索できます。

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絞り込み

[絞り込み▼]をクリックすると、絞り込み条件を設定する画面が表示されます。

[確認状況][作成書類][対象者の部署][対象者の雇用形態]を指定して書類を絞り込めます。

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ダウンロード

[ダウンロード]をクリックすると、書類PDFを一括でダウンロードできます。

なお、書類一覧で絞り込み条件を設定していても、絞り込んだ状態の一覧はダウンロードできません。

ダウンロード後にファイルを編集してください。

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[書類一覧]内の従業員一覧

[書類一覧]内の従業員一覧では、[確認状況][書類名][対象者の部署][対象者の雇用形態][操作]を一覧で表示しています。

書類チェック

[書類チェック]をクリックすると、[書類をチェック]画面が表示されます。

書類の確認は、画面上でできるほか、[書類をダウンロード]から書類のPDFファイルをダウンロードして確認する方法もあります。

確認後は、[チェック済みにする][ダブルチェック待ちにする][差し戻す]のいずれかをクリックして書類のステータスを変更してください。

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画面上では申告書に関連する添付書類(原本)を確認できます。

表示を切り替えると、依頼に対する操作履歴の確認や、管理者メモの確認・追加もできます。

確認したい内容に応じて、表示切り替えボタンをクリックしてください。

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書類の一括操作

[書類一覧]画面で対象の従業員にチェックを入れると、項目名の下に[選択した書類をまとめてチェック][選択した書類をチェック済みにする]が表示されます。

選択した書類をまとめてチェック

[選択した書類をまとめてチェック]をクリックすると、[書類をチェック]画面が表示されます。

プレビュー画面に表示されている[<][>]をクリックすると従業員を切り替えられ、複数の従業員の書類をまとめてチェックできます。

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選択した書類をチェック済みにする

[選択した書類をチェック済みにする]をクリックすると、[書類をまとめてチェック済みにする]画面が表示されます。

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[チェック済みにする]をクリックすると、書類の確認状況が[チェック待ち][ダブルチェック待ち]の書類を、まとめてチェック済みに変更します。