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年末調整

情報一括ダウンロードの使い方

対象:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

年末調整機能のすベての依頼グループを対象にした、データの一括ダウンロード方法を説明します。

ダウンロードできるCSVファイルの一覧と主な使用例は、下記をご覧ください。

1. 依頼一覧画面の[情報一括ダウンロード▼]をクリック

依頼一覧画面の[情報一括ダウンロード▼]をクリックすると、すベての依頼グループを対象にしたデータの一括ダウンロードメニューが表示されます。

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2. 一括ダウンロードしたい項目を選択する

一括ダウンロードメニューから任意の項目をクリックすると、下記の確認画面が表示されます。

[ダウンロード]をクリックすると、バックグラウンド処理が開始します。

依頼状況一覧をダウンロード

[依頼状況一覧をダウンロード]をクリックすると、確認画面が表示されます。

[ダウンロード]をクリックすると、すべての依頼グループの依頼状況一覧の一括ダウンロードを開始します。

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書類作成更新日時リストのダウンロード

[書類作成更新日時リストのダウンロード]をクリックすると、確認画面が表示されます。

[ダウンロード]をクリックすると、すべての書類作成更新日時リストの一括ダウンロードを開始します。

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収集情報をダウンロード

[収集情報をダウンロード]をクリックすると、[収集情報をダウンロード(1/2)]画面が表示されます。

ダウンロード形式に[汎用データ形式][給与奉行形式]のいずれかを選択して、[次へ]をクリックします。

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汎用データ形式を選択した場合

汎用データ形式を選択すると、[収集情報をダウンロード(2/2)]画面が表示されます。

「ダウンロード対象項目」から、一括ダウンロードしたい項目を選択します。

項目を選択すると、それぞれの案内文に切り替わります。

従業員本人の情報

[従業員本人の情報]は、年末調整のアンケートに入力された従業員本人にまつわる情報を一覧で確認できます。

[ダウンロード対象年度]を選択して、[ダウンロード]をクリックしてください。

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配偶者の情報

[配偶者の情報]は、年末調整のアンケートに入力された配偶者にまつわる情報を一覧で確認できます。

確認画面の[税扶養控除対象でない配偶者と家族][ダウンロード対象年度]を選択して、[ダウンロード]をクリックしてください。

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扶養家族の情報

[扶養家族の情報]は、年末調整のアンケートに入力された扶養家族にまつわる情報を一覧で確認できます。

確認画面の[税扶養控除対象でない配偶者と家族][ダウンロード対象年度][項目の並び]を選択して、[ダウンロード]をクリックしてください。

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保険料控除の情報

[保険料控除の情報]は、年末調整のアンケートに入力された各種保険など、下記にまつわる情報を一覧で確認できます。

  • 生命保険料(終身保険、入院保険、がん保険、所得補償保険、養老保険、学資保険など)
  • 介護医療保険料
  • 個人年金保険料
  • 地震保険料
  • 国民年金保険料(給与から控除されている厚生年金は該当しません)
  • 国民健康保険料(給与から控除されている健康保険料は該当しません)
  • 小規模企業共済掛金

確認画面の[項目の並び]を選択して、[ダウンロード]をクリックしてください。

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前職情報

[前職情報]は、年末調整のアンケートに入力された前職情報を一覧で確認できます。

[ダウンロード]をクリックしてください。

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住宅借入金控除の情報

[住宅借入金控除の情報]は、年末調整のアンケートに入力された住宅借入金控除情報を一覧で確認できます。

[ダウンロード]をクリックしてください。

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給与システム連携用の情報

[給与システム連携用の情報]は、SmartHRの年末調整機能からダウンロードできる収集情報から、給与計算にかかわる項目を抜粋したものを一覧で確認できます。

確認画面の[税扶養控除対象でない配偶者と家族][ダウンロード対象年度]を選択して、[ダウンロード]をクリックしてください。

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給与奉行形式を選択した場合

[収集情報をダウンロード(1/2)]画面で、ダウンロードするファイルの形式に[給与奉行形式]を選択すると、下記の[収集情報をダウンロード(2/2)]画面が表示されます。

注意事項を確認し、[ダウンロード]をクリックしてください。

給与奉行形式のファイルは、収集情報の項目を、給与奉行iシリーズの汎用データ受入形式一覧表に基づいて整理したCSVファイルです。

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差分リストのダウンロード

[差分リストのダウンロード]をクリックすると確認画面が表示され、すべての依頼グループの差分リストを一括ダウンロードできます。

[ダウンロード対象リスト]を選択して、[ダウンロード]をクリックします。

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家族情報インポートファイルのダウンロード

[家族情報インポートファイルのダウンロード]をクリックすると確認画面が表示され、すべての依頼グループの家族情報インポートファイルを一括ダウンロードできます。

原本一覧のダウンロード

[原本一覧のダウンロード]をクリックすると確認画面が表示され、すべての依頼グループの原本一覧を一括ダウンロードできます。

電子的控除証明書のダウンロード

[電子的控除証明書のダウンロード]をクリックすると確認画面が表示され、すべての依頼グループの電子的控除証明書(XMLファイル)を一括ダウンロードできます。

3. バックグラウンド処理画面からデータをダウンロードする

各確認画面の[ダウンロード]をクリックすると、バックグラウンド処理が始まります。

進捗は年末調整メニューの[バックグラウンド処理]で確認してください。

ステータスが[完了]に変わったら、[処理名]をクリックします。

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[処理結果]欄には、すべての依頼グループの従業員のデータが結合された状態のCSVファイルが作成されています。

[ダウンロード]をクリックして内容を確認してください。

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