従業員から提出された手続きを承認する・差し戻す

従業員から提出される「扶養追加」「扶養削除」「住所変更」「氏名変更」の手続きは、担当者が承認するまで、提出内容を従業員情報と手続きToDo一覧に反映しないように設定できます。

提出内容に不備がある場合は、従業員に差し戻しもできます。

本機能は、人事・労務エッセンシャルプラン、HRストラテジープラン、プロフェッショナルプランで利用できます。労務管理プランと¥0プランでは、入社手続きのみ、担当者による承認・差し戻しに対応しています。詳しくは従業員から情報が提出されたあと、入社手続きを進めるを参照してください。

事前に必要な設定

ヘッダー右のアカウント名>［共通設定］>［手続き関連設定］を開き、［申請内容を管理者が確認した上で手続きを進める］のチェックボックスにチェックを入れて［更新する］を押して、手続きの承認設定を有効化します。

手続きの承認や差し戻しができるのは、管理者アカウントと、［手続き］>［操作できる範囲］が［すべての手続き］かつ、該当する手続きの更新権限があるカスタム権限のアカウントです。

カスタム権限のアカウントは、［従業員関連］>［操作できる範囲］に含まれる従業員の手続きのみを承認・差し戻しできます。

担当者による確認待ちの手続きは、［管理者確認中］のステータスで手続き一覧に表示されます。ホームの［手続き一覧］にある［管理者確認中］の右側に表示されている件数を押すと、手続き一覧画面が表示されます。

該当する手続きの［提出内容を確認］を押すと、提出内容の確認画面が表示されます。

従業員から提出された内容に問題がなければ、［手続きを進める］を押します。提出内容が承認されて書類の作成画面に進みます。

提出内容は従業員情報に反映され、手続きはステータスが［管理者対応中］に変わり、手続きToDo一覧に表示されるようになります。

提出内容を承認せず従業員に差し戻す場合は、従業員に修正を依頼するの手順を参照してください。

画面の手順に従って必要な情報を入力し、手続きを完成させます。

従業員から提出された内容に不備がある場合は、提出内容の確認画面にある［修正を依頼する］を押します。修正依頼のコメント入力欄が表示されます。

修正してほしい箇所などのコメントを入力し、［依頼を送信する］を押すと、従業員に手続きの修正依頼が送信されます。手続きのステータスは［修正依頼中］に変わります。