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申請

承認経路を管理する

対象:
人事・労務エッセンシャルプラン(旧スタンダードプラン)プロフェッショナルプラン人材マネジメントプランHRストラテジープラン

申請に利用する経路の新規登録、編集および削除方法を説明します。

[申請]の設定

画面右上のアカウント名 >[共通設定]>[申請]をクリック

画面右上の[アカウント名▼]をクリックして開くメニューから[共通設定]を選び、画面左のリストにある [申請]をクリックすると、[申請]設定画面へ移動します。

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承認経路を管理できる権限

フォームと経路の操作権限を持つカスタム権限も申請設定を操作できます

「管理者」「事務担当者」以外に、[申請フォームと経路の作成や削除][作成]、[更新]、[削除]が有効になっているカスタム権限のアカウントも、申請の設定画面を操作できます。

カスタム権限の場合、画面右上の[アカウント名▼]をクリックして開くメニューから [個人設定]をクリックすると、画面左のリストにある[申請]が表示されます。

承認経路を新規作成する

1.[新規登録]>[経路を新規登録]をクリック

画面右上にある[新規登録]>[経路を新規登録]をクリックすると、 [経路の新規登録]画面が表示されます。

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2.[+ ステップ追加]をクリックし、[承認ステップ]を追加

[経路名]を入力後、[承認ステップ]を追加します。

[+ ステップ追加]をクリックすると、[承認ステップ]の設定画面が表示されます。

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3. 承認ステップを設定し、[登録]をクリック

[承認ステップ]では、承認者を指定します。

承認者の指定方法は2種類あります。

[従業員で指定][部署・役職で指定]のいずれかを選択して、承認者を指定します。

承認者の指定方法は別ページで説明しているので、そちらをご確認ください。

承認ステップは[承認ステップ1]から[承認ステップ10]まで最大10ステップ追加でき、数字の昇順で進んでいきます。

すべての承認ステップの追加を終えたら、[登録]をクリックします。

[経路]一覧画面に経路が追加されます。

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承認経路を編集する

1. 編集したい経路名をクリック

申請設定画面の[経路]タブをクリックすると、登録済みの承認経路一覧が表示されます。

編集したい経路名をクリックして、経路の[編集]画面に移動します。

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2. 内容を編集し、[更新する]をクリック

編集画面では以下を変更できます。

  • 承認ステップごとの承認者の指定方法
    • 承認者
    • 必要な承認数
  • 承認ステップごとの説明
  • 経路へのステップ追加・削除
  • 経路内のステップの並び替え

承認ステップの削除は  をクリック。

承認ステップの並び替えは  をドラッグアンドドロップします。

内容を編集し、[更新]をクリックします。

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承認経路を削除する

1. 削除する経路名をクリック

申請設定画面の[経路]タブをクリックすると、登録済みの承認経路一覧が表示されます。

削除したい経路名をクリックして、経路の編集画面に移動します。

2. 右上の[...]メニュー >[削除]をクリック

画面右上にある[…]メニュー[削除]をクリックしてください。

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