従業員が年末調整依頼を受けてから書類提出までの流れ（パソコンの場合）

従業員が年末調整の依頼を受けてから、アンケートに答え、管理者へ書類提出を連絡するまでの流れをパソコンでの表示画面を使用して説明します。 スマートフォンで操作する場合の手順は、従業員が年末調整依頼を受けてから書類提出までの流れ（スマートフォンの場合）を参照してください。

アンケート回答までの所要時間（目安）

手元に必要情報が揃っている状態の所要時間は以下のとおりです。

• 生命保険等 : 加入なし、税法上の扶養家族 : なしの場合【所要：1分〜3分】
• 生命保険等 : 加入あり、税法上の扶養家族 : ありの場合【所要：5分〜15分】
• 生命保険等 : 加入あり、税法上の扶養家族 : あり、住宅ローン : ありの場合【所要：10分〜20分】

1. 年末調整の依頼メールに記載のURLからSmartHRにアクセス

「年末調整の依頼が届きました」というメールに記載のURLを押し、SmartHRにアクセスします。

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ログイン画面で社員番号またはメールアドレス、パスワードを入力して［ログイン］を押すと、あなたの年末調整画面が表示されます。

パスワードを忘れた、ログインができないなど、お困りの際は以下のヘルプページを参照してください。

2. ［回答する］を押して、年末調整をはじめる

［回答する］を押すと、年末調整の設問1が表示されます。 画像を表示する

設問1には、年末調整にあたって「アンケートの中断方法」「必要となる書類」「所要時間の目安」が書かれています。 必ずご一読ください。

ページ最下部にある［開始］を押して、アンケートの回答をはじめます。 画像を表示する

3. アンケートに回答する

設問内容を読んで、ご自身の状況に合った回答を選び、アンケートの回答を進めてください。

• 入力内容は、次の画面へ進んだ時点で画面ごとに保存されます。
• フォームを途中まで入力していても、次の画面へ進まない限り、入力内容は保存されません。
• 回答を途中でやめた場合、入力途中で終わった画面の1つ前の画面までの入力内容が保存されます。

回答をやり直したい場合

選択肢を間違えて回答してしまった場合は、画面左側の回答履歴にある青字の［設問］を押すと、その設問から回答をやり直せます。 画像を表示する

アンケートの内容を誤って消してしまった場合

あらかじめ登録されている情報を誤って削除した場合は、画面を再読み込みするか、回答履歴で1つ前の設問を押して回答をやり直してください。 削除された状態で次の設問に進むと元に戻せません。 消えてしまった情報は入力し直してください。

4. 入力した内容を確認する

アンケートの途中で、これまでに入力した内容を確認する画面が表示されます。

修正が必要な場合は、［＜上の内容を修正する］から修正してください。 修正が必要ない場合は、［確認した］にすべてチェックを入れて、次の設問に進んでください。 画像を表示する

5. 申告書の内容を確認する

SmartHRの年末調整機能は、アンケートの回答をもとに、自動で年末調整の各種申告書を作成します。

プレビュー画面で申告書の内容を確認し、修正が必要な場合は、画面左側にある回答履歴から青字の［設問］を押して、回答をやり直してください。 プレビュー画面では、書類画像の拡大と縮小が可能です。また、［別画面で開く］を押すと、パソコンの画面全体に書類を表示して確認できます。 画像を表示する

問題がなければ、画面最下部にある［入力を完了する］を押すと、アンケートの完了画面が表示されます。

6. ホームに戻る

アンケートの完了画面で［年末調整のホーム画面に戻る］を押します。 画像を表示する

その後、あなたの年末調整画面に［アンケートに回答しました］と表示されます。 作成された書類は、あなたの年末調整画面で確認できます。 画像を表示する

回答を修正したい場合

アンケートの回答を担当者が確認する前であれば、回答を修正できます。 ［入力内容を修正］を押すと、入力内容の修正画面が表示されます。 画像を表示する

［修正する項目］を選択し［修正の理由］を入力して［修正］を押します。 入力内容を修正する画面で修正し、［保存して提出］を押します。

7. 必要書類を準備して担当者に提出する

［提出する書類］と［関連書類］を確認し、必要に応じて印刷して担当者に提出してください。 ［要印刷］のラベルがついている書類は、印刷して提出が必要です。 画像を表示する

［原本貼り付け用台紙］の表示について

［その他］にある［原本貼り付け用台紙］は、貴社の担当者が年末調整機能で「原本貼り付け用の台紙を使う」設定を有効にしている場合のみ表示されます。

リンクが表示されている場合は、各種証明書などの原本を貼り付けて提出してください。 台紙が複数枚になる場合は、年末調整担当者の指示に従って1つにまとめて提出してください。

住宅ローン控除申告書の提出について

SmartHRの年末調整機能では、住宅ローン控除申告書（給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書）を電子データで作成して提出します。 そのため、税務署から届いた紙の住宅ローン控除申告書に記入する必要はありません。紙の住宅ローン控除証明書を提出する場合も、申告書部分は空欄のままで構いません。

なお、住宅ローン控除証明書（住宅借入金等特別控除証明書）と年末残高等証明書の原本の提出が必要かどうかは、住宅ローン控除証明書の提出方法と方式（証明書方式・調書方式）によって異なります。

• 住宅ローン控除証明書を電子データ（XMLファイル）で提出した場合：

  • 調書方式：住宅ローン控除証明書、年末残高等証明書ともに、原本の提出は不要です。
  • 証明書方式：住宅ローン控除証明書の原本の提出は不要です。年末残高等証明書の原本は提出が必要です。

• 住宅ローン控除証明書を紙で提出する場合：

  • 住宅ローン控除証明書の原本の提出が必要です。証明書方式の場合は、年末残高等証明書の原本もあわせて提出してください。

方式の確認方法は、Q. 住宅ローン控除証明書の方式（証明書方式・調書方式）を確認するには？を参照してください。 電子データでの提出については、Q. 保険料控除証明書や住宅ローン控除証明書、年末残高等証明書は電子データで提出できる？を参照してください。

わからないことがあったら

年末調整のヘルプページを参照してください。 従業員の皆さまからのよくある質問を掲載しています。