昨年分の保険や住宅借入金控除の申告情報を引き継ぐ

「給与所得者の保険料控除等申告書」に記載する保険情報や、「住宅借入金等特別控除申告書（住宅ローン控除申告書）」に記載する年末残高以外の情報は、前年と変わらないことがほとんどです。

下記のいずれかの方法で前年の情報を引き継ぐことで、従業員の入力の手間を軽減できます。

昨年SmartHRで年末調整を行なった場合

昨年SmartHRで年末調整を行なったときに申告した情報を引き継ぎます。

下記の条件を満たした状態で年末調整機能の［はじめる］を押すと、昨年の情報が引き継がれます。

下記に該当する一般の生命保険・介護医療保険・個人年金保険・地震保険、社会保険、住宅借入金控除の申告情報が対象です。

団体保険の取り込みについては、団体保険のデータをインポートするを参照してください。

SmartHRのCSVファイルのテンプレートに保険情報を入力して一括インポートすると、従業員画面に情報を表示できます。

昨年の住宅借入金控除の情報はインポートできません。

【一覧】昨年の保険料データCSV凡例の「仕様と注意事項」をよく確認したうえでインポートしてください。

［インポート▼］>［昨年の保険料をインポート］を押すと、［昨年の保険料のインポート］画面が表示されます。

サンプルファイルをダウンロードするには、インポート画面の［CSVダウンロード］を押します。

［ファイルを選択］を押し、対象のファイルを選択して［アップロード］を押すと、バックグラウンド処理が開始されます。

昨年の情報を引き継いだ場合の、アンケート画面の表示は下記のとおりです。いくつかの項目は、昨年の情報が引き継がれません。

住宅借入金控除の申告データが入力されます。
年末残高、住宅借入金等控除額は入力されません。今年の書類をもとに入力してください。
昨年、居住面積の記載がない住宅ローン控除申告書をもとにSmartHRで年末調整をした場合は、入力した内容が引き継がれません。今年の書類をもとに入力してください。