申請フォームを管理する

対象読者:: 管理者・担当者向け

対象プラン:: 人事・労務エッセンシャルタレントマネジメントHRストラテジー

申請フォームの作成、編集および削除の手順を説明します。

申請機能を導入する方に向けた、活用イメージや利用開始までの流れは、申請機能でできること｜SmartHRスクールを参照してください。

事前準備
- 従業員にファイルを添付してもらいたい場合
申請フォームを作成する
申請フォームを編集する
- 1. 編集したいフォーム名を押す
- 2. 内容を編集し、［更新する］を押す
申請フォームを削除する
- 1. 削除するフォーム名を押す
- 2. 右上の［...］メニュー >［削除する］を押す

事前準備

申請フォームは、従業員情報の項目を使って作成します。

従業員情報にあらかじめ用意されているシステム標準項目の他に、独自の項目を申請フォームに追加したい場合は、カスタム項目を管理するを参照し、カスタム項目を追加してください。

従業員にファイルを添付してもらいたい場合

申請フォームで入力できる形式は、従業員項目それぞれの［入力タイプ］と連動しています。

従業員項目の入力タイプがファイルをアップロードできる［ファイル］の入力タイプであれば、申請フォームでも従業員がファイルを添付できます。

従業員情報にない項目について、申請フォームでファイルを収集したい場合は、先にファイル添付用のカスタム項目を作成してください。

詳しくは、Q.申請フォームにファイルを添付してもらうには？を参照してください。

申請フォームを作成する

1. ホームにあるアプリ一覧の［共通設定］>［申請］を押す

ホームにあるアプリ一覧の［共通設定］を押します。画面左側に表示される共通設定の一覧から［申請］を押すと、フォームの一覧画面が表示されます。

2.［フォームを作成］を押す

フォーム一覧画面で［フォームを作成］を押します。画像を表示する

3. フォーム情報に必要事項を入力する

フォーム情報に、［フォーム名］や［フォームの説明］などを入力します。画像を表示する

項目名	説明
フォーム名	フォームの一覧および申請画面に表示されます。従業員側にも表示されます。
フォームの説明（任意）	入力した内容が申請フォームの冒頭に表示されます。
メールフォーマット	申請依頼時に従業員に送信するメールのフォーマットを指定します。メールフォーマットの作成手順は下記をご確認ください。従業員が受け取るメールの内容をカスタマイズする
承認設定	承認ステップの有無を指定します。［あり］：承認されるまで従業員情報は更新されません。［なし］：申請の提出と同時に従業員情報が更新されます。
承認経路	承認経路を指定します。承認経路は、経路の一覧にあるものがドロップダウンリストに表示されます。
適用日設定	適用日の入力が必要な場合、［あり］に設定してください。適用日については、申請の適用日とはを参照してください。家族情報・通勤経路の項目が含まれている場合には、［あり］を選ぶことはできません。
適用日の表示名	申請の入力画面・確認画面・詳細画面で、適用日の項目名を変更できます。
適用日のヒントメッセージ	申請の入力画面・確認画面・詳細画面に表示されるヒントメッセージを指定できます。
従業員が申請を提出できるタイミング	申請フォームを常にSmartHRに表示するかどうかを指定します。［常に］：従業員はいつでも申請を提出できます。［依頼時のみ］：従業員は提出依頼があった場合のみ申請できます。
提出方法	誰が申請を提出できるようにするかを指定します。［本人からの提出］：従業員本人のみ申請を提出できます。［本人＋代理人からの提出］：従業員本人に加えて、代理人も申請を提出できます。申請フォームに紐づける代理提出設定は、ドロップダウンリストから選択します。
申請時の備考入力	申請フォームに「備考」入力欄を表示するかどうかを指定できます。