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Q.年末調整後に、配偶者の税法上の扶養状況を基本機能に正しく反映するには?

対象読者:
管理者・担当者向け
対象プラン:
労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー

A. 基本機能の従業員情報・家族情報の更新機能を使うと、「税法上の扶養状況」を一括で更新できます

年末調整機能の依頼一覧画面で対象の依頼を選択し、[その他操作]>[基本機能の従業員情報・家族情報を更新]を押すと、基本機能の[税法上の扶養状況]を基本機能にまとめて更新できます。

詳しい操作方法は、今年の身上情報の差分で基本機能の従業員情報・家族情報を更新するを参照してください。

家族情報一括更新用CSVを使った更新方法

年末調整機能の家族情報一括更新用CSVに出力される[配偶者 税法上の扶養状況]の値を使って、基本機能の[税法上の扶養状況]を更新することもできます。

家族情報一括更新用CSVの[配偶者 税法上の扶養状況]には、年末調整機能で収集した「今年の配偶者情報」をもとに、以下のいずれかの値が出力されます。

  • 「0」:下記のいずれにも該当しない場合
  • 「1」:税法上の扶養対象(源泉控除対象者)
  • 「2」:配偶者特別控除対象者
  • 「3」:税法上の扶養対象ではない同一生計配偶者

家族情報一括更新用CSVを編集し、この値を基本機能で取り込むと、基本機能の「税法上の扶養状況」が更新されます。

詳しくは年末調整終了後に家族情報一括更新用CSVで基本機能の家族情報を更新するを参照してください。

所得金額が95万円以下の配偶者を「配偶者特別控除対象者」として取り込む場合の注意点

基本機能では、「配偶者特別控除対象者」の年間所得見積額に95万円以下の金額を登録できません。

そのため、所得金額が95万円以下の配偶者特別控除対象者を基本機能の家族情報に登録したい場合は、年間所得見積額を空欄にしてください。

詳しくは基本機能と年末調整機能での「配偶者の税法上の扶養状況」の違いを参照してください。

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