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人事評価

評価フローを作成する

対象:
有料オプション人材マネジメントプランHRストラテジープラン

評価テンプレートの中にある評価フローを設定する手順を説明します。

評価フローとは

評価フローとは、評価シートを評価対象者と評価者が入力または承認していく順番のこと、つまり評価の工程です。

従業員画面の評価シートでは[評価の流れ]としてタスクごとのスケジュールや担当者を確認できます。

preview_flow.png画像を表示する

評価フローは、複数のフェーズタスクから成り立ちます。

  • フェーズ:評価業務における局面(目標設定や期末評価など)のことです。 フェーズは1つ以上のタスクから成り立ちます。
  • タスク:評価業務における業務の最小単位(「評価対象者が目標を入力する」「評価者が目標を承認する」など)のことです。

1.[評価テンプレート]の基本設定[評価フロー]をクリック

画面上部[人事評価メニュー][評価テンプレート]をクリックして[評価テンプレート一覧]を表示します。

評価テンプレートの作成が済んでいない場合は、評価テンプレートを管理する を参照し、評価テンプレートを作成してください。

[評価テンプレート一覧]から任意の評価テンプレートをクリックして評価テンプレートの設定画面を表示したら、画面左の基本設定[評価フロー]をクリックします。

evaluation-templates-flow-setting.png画像を表示する

評価フローには、フェーズとタスクが以下のとおりプリセットされています。

  • 目標設定
    • 目標入力(評価対象者が評価シートの入力をする)
    • 目標承認(1次評価者が入力内容を承認する)
  • 期末評価
    • 自己評価(評価対象者が評価シートの入力をする)
    • 1次評価(1次評価者が評価シートの入力をする)
    • 最終評価(最終評価者が評価シートの入力をする)

必要に応じて、編集、削除してください。

2. フェーズを設定する

フェーズの入れ替えはできません。

フェーズ名を変更する、もしくはフェーズごと削除して作り直してください。

フェーズ名を編集する

フェーズ名の横の をクリックして、[フェーズ名の編集]画面を表示します。

名前を入力し、[更新]をクリックします。

edit_phase.png画像を表示する

フェーズを追加する

[+フェーズを追加]をクリックして、[フェーズの追加]画面を表示します。

名前を入力し、[追加]をクリックします。

add_phase.png画像を表示する

フェーズを削除する

フェーズ名横の をクリックして、[フェーズの削除確認]画面を表示します。

削除するフェーズを確認し、[削除]をクリックします。

delete_phase.png画像を表示する

3. タスクを設定する

[フェーズとタスク]に表示されている[タスク名]をクリックすると、タスクが切り替わります。

edit_task.png画像を表示する

タスクごとに

  • タスク名
  • 管理者からのお知らせ(任意)
  • 担当者
  • タスクの種類
  • 差し戻し

を設定します。

3-1. [タスク名]と[管理者からのお知らせ]を入力する

[タスク名][管理者からのお知らせ]を入力します。

3-2. [担当者]と[タスクの種類]を設定する

[担当者][タスクの種類]をそれぞれプルダウンから選択します。

担当者の選択肢には、テンプレートに追加済みの評価ロールが表示されます。 プリセットの評価ロール以外の担当者を設定したい場合には、評価ロールの作成を済ませておいてください。

タスクの種類の選択肢は、下記が表示されます。

  • 評価シートの入力
  • 入力内容の承認や確認

3-3. 差し戻しに関する設定をする

差し戻し]は、完了済みのタスクの担当者に対して、タスクのやり直しをリクエストできるようになる設定です。

プルダウンから、どのタスクまで差し戻しするかを選択します。

3-4. [保存]をクリック

タスクの設定がすべて終わったら、[保存]をクリックします。

タスクを削除する

タスク名の右端にマウスカーソルを合わせると表示される をクリックして、[タスクの削除確認]画面を表示します。

削除するタスクを確認し、[削除]をクリックします。

delete_task.png画像を表示する