評価フローを作成する

評価テンプレートの中にある評価フローを設定する手順を説明します。

評価フローとは

評価フローとは、評価シートを評価対象者と評価者が入力または承認していく順番のこと、つまり評価の工程です。

従業員画面の評価シートでは［評価の流れ］としてタスクごとのスケジュールや担当者を確認できます。

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評価フローは、複数のフェーズとタスクから成り立ちます。

• フェーズ：評価業務における局面（目標設定や期末評価など）のことです。 フェーズは1つ以上のタスクから成り立ちます。
• タスク：評価業務における業務の最小単位（「評価対象者が目標を入力する」「評価者が目標を承認する」など）のことです。

1.［評価テンプレート］の基本設定［評価フロー］をクリック

画面上部［人事評価メニュー］の［評価テンプレート］をクリックして［評価テンプレート一覧］を表示します。

評価テンプレートの作成が済んでいない場合は、評価テンプレートを管理するを参照し、評価テンプレートを作成してください。

［評価テンプレート一覧］から任意の評価テンプレートをクリックして評価テンプレートの設定画面を表示したら、画面左の基本設定［評価フロー］をクリックします。

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評価フローには、フェーズとタスクが以下のとおりプリセットされています。

• 目標設定
  • 目標入力（評価対象者が評価シートの入力をする）
  • 目標承認（1次評価者が入力内容を承認する）
• 期末評価
  • 自己評価（評価対象者が評価シートの入力をする）
  • 1次評価（1次評価者が評価シートの入力をする）
  • 最終評価（最終評価者が評価シートの入力をする）

必要に応じて、編集、削除してください。

2. フェーズを設定する

フェーズの入れ替えはできません。

フェーズ名を変更する、もしくはフェーズごと削除して作り直してください。

フェーズ名を編集する

フェーズ名の横の をクリックして、［フェーズ名の編集］画面を表示します。

名前を入力し、［更新］をクリックします。

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フェーズを追加する

［＋フェーズを追加］をクリックして、［フェーズの追加］画面を表示します。

名前を入力し、［追加］をクリックします。

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フェーズを削除する

フェーズ名横の をクリックして、［フェーズの削除確認］画面を表示します。

削除するフェーズを確認し、［削除］をクリックします。

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3. タスクを設定する

［フェーズとタスク］に表示されている［タスク名］をクリックすると、タスクが切り替わります。

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タスクごとに下記の要素を設定します。

• タスク名
• 管理者からのお知らせ（任意）
• 担当者
• タスクの種類
• 差し戻し

3-1. ［タスク名］と［管理者からのお知らせ］を入力する

［タスク名］と［管理者からのお知らせ］を入力します。

3-2. ［担当者］と［タスクの種類］を設定する

［担当者］と［タスクの種類］をそれぞれドロップダウンリストから選択します。

担当者の選択肢には、テンプレートに追加済みの評価ロールが表示されます。 プリセットの評価ロール以外の担当者を設定したい場合には、評価ロールを作成するを済ませておいてください。

タスクの種類の選択肢は、下記が表示されます。

• 評価シートの入力
• 入力内容の承認や確認

3-3. 差し戻しに関する設定をする

［差し戻し］は、完了済みのタスクの担当者に対して、タスクのやり直しをリクエストできるようになる設定です。

ドロップダウンリストから、どのタスクまで差し戻しするかを選択します。

3-4. ［保存］をクリック

タスクの設定がすべて終わったら、［保存］をクリックします。

タスクを削除する

タスク名の右端にマウスカーソルを合わせると表示される をクリックして、［タスクの削除確認］画面を表示します。

削除するタスクを確認し、［削除］をクリックします。

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