評価フローを作成する
- 対象:
- 有料オプションタレントマネジメントプランHRストラテジープラン
評価テンプレートの中にある評価フローを設定する手順を説明します。
評価フローとは
評価フローとは、評価シートを評価対象者と評価者が入力または承認していく順番のこと、つまり評価の工程です。
従業員画面の評価シートでは[評価の流れ]としてタスクごとのスケジュールや担当者を確認できます。

評価フローは、複数のフェーズとタスクから成り立ちます。
- フェーズ:評価業務における局面(目標設定や期末評価など)のことです。 フェーズは1つ以上のタスクから成り立ちます。
- タスク:評価業務における業務の最小単位(「評価対象者が目標を入力する」「評価者が目標を承認する」など)のことです。
1.[評価テンプレート]の基本設定[評価フロー]をクリック
画面上部[人事評価メニュー]の[評価テンプレート]をクリックして[評価テンプレート一覧]を表示します。
評価テンプレートの作成が済んでいない場合は、評価テンプレートを管理するを参照し、評価テンプレートを作成してください。
[評価テンプレート一覧]から任意の評価テンプレートをクリックして評価テンプレートの設定画面を表示したら、画面左の基本設定[評価フロー]をクリックします。

評価フローには、フェーズとタスクが以下のとおりプリセットされています。
- 目標設定
- 目標入力(評価対象者が評価シートの入力をする)
- 目標承認(1次評価者が入力内容を承認する)
- 期末評価
- 自己評価(評価対象者が評価シートの入力をする)
- 1次評価(1次評価者が評価シートの入力をする)
- 最終評価(最終評価者が評価シートの入力をする)
必要に応じて、編集、削除してください。
2. フェーズを設定する
フェーズの入れ替えはできません。
フェーズ名を変更する、もしくはフェーズごと削除して作り直してください。
フェーズ名を編集する
フェーズ名の横の をクリックして、[フェーズ名の編集]画面を表示します。
名前を入力し、[更新]をクリックします。

フェーズを追加する
[+フェーズを追加]をクリックして、[フェーズの追加]画面を表示します。
名前を入力し、[追加]をクリックします。

フェーズを削除する
フェーズ名横の をクリックして、[フェーズの削除確認]画面を表示します。
削除するフェーズを確認し、[削除]をクリックします。

3. タスクを設定する
[フェーズとタスク]に表示されている[タスク名]をクリックすると、タスクが切り替わります。

タスクごとに下記の要素を設定します。
- タスク名
- 管理者からのお知らせ(任意)
- 担当者
- タスクの種類
- 差し戻し
3-1. [タスク名]と[管理者からのお知らせ]を入力する
[タスク名]と[管理者からのお知らせ]を入力します。
3-2. [担当者]と[タスクの種類]を設定する
[担当者]と[タスクの種類]をそれぞれドロップダウンリストから選択します。
担当者の選択肢には、テンプレートに追加済みの評価ロールが表示されます。 プリセットの評価ロール以外の担当者を設定したい場合には、評価ロールを作成するを済ませておいてください。
タスクの種類の選択肢は、下記が表示されます。
- 評価シートの入力
- 入力内容の承認や確認
3-3. 差し戻しに関する設定をする
[差し戻し]は、完了済みのタスクの担当者に対して、タスクのやり直しをリクエストできるようになる設定です。
ドロップダウンリストから、どのタスクまで差し戻しするかを選択します。
3-4. [保存]をクリック
タスクの設定がすべて終わったら、[保存]をクリックします。
タスクを削除する
タスク名の右端にマウスカーソルを合わせると表示される をクリックして、[タスクの削除確認]画面を表示します。
削除するタスクを確認し、[削除]をクリックします。
