書類一覧画面の使い方

年末調整機能の［書類一覧］画面の使い方を説明します。

［書類一覧］画面は、依頼一覧画面の表示を切り替えることで閲覧できる画面です。

従業員から収集した情報をもとに作成された書類の、確認・差し戻しの状況を一覧で管理・把握できます。

依頼一覧・書類一覧・前職情報一覧画面（依頼一覧画面）とは

［依頼一覧］［書類一覧］［前職情報一覧］画面（依頼一覧画面）は、従業員への年末調整の依頼から進捗の把握・管理、確定までを一覧で表示する画面です。

［表示切替］を使用して、［依頼一覧］［書類一覧］［前職情報一覧］画面を切り替えられ、管理者の年末調整業務をサポートします。

次に、依頼一覧・書類一覧・前職情報一覧画面（依頼一覧画面）の共通の仕様と、［書類一覧］の各機能の概要を説明します。

依頼一覧・書類一覧・前職情報一覧画面（依頼一覧画面）の共通の仕様

依頼一覧画面の共通の仕様について、詳しくは下記のヘルプページ内「依頼一覧画面（依頼一覧・書類一覧・前職情報一覧）の共通の仕様」をご覧ください。

書類一覧画面の使い方

［表示切替］が［書類一覧］場合の各機能を説明します。

画像を表示する

確認状況

［確認状況］では、年末調整のアンケートをもとに作成された書類の確認状況を一覧で表示しています。

数字をクリックすると、画面下部の［書類一覧］に該当する社員を一覧で表示します。

下記の書類とステータスで絞り込めます。

作成書類

• 今年の扶養控除等（異動）申告書
• 来年の扶養控除等（異動）申告書
• 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書
• 保険料控除申告書
• 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

確認状況

• チェック待ち
• ダブルチェック待ち
• 引き戻し
• 差し戻し
• チェック済み

書類のステータスの詳細は、下記のヘルプページを参照してください。

確認状況を一括更新

［確認状況を一括更新］をクリックすると、［書類・前職情報確認状況の一括更新（CSVファイルの取り込み）］画面が表示されます。

CSVファイルを使って書類・前職情報の確認状況を一括で更新できます。

書類一覧

従業員の検索、絞り込み、ダウンロード

画面中央の従業員検索機能を活用して、該当の従業員を容易に検索できます。

検索フォーム

［検索フォーム］に社員番号、氏名を入力すると、該当する社員を検索できます。

絞り込み

［絞り込み▼］をクリックすると、絞り込み条件を設定する画面が表示されます。

［確認状況］［作成書類］［対象者の部署］［対象者の雇用形態］を指定して書類を絞り込めます。

ダウンロード

［ダウンロード］をクリックすると、書類PDFを一括でダウンロードできます。

なお、書類一覧で絞り込み条件を設定していても、絞り込んだ状態の一覧はダウンロードできません。

ダウンロード後にファイルを編集してください。

［書類一覧］内の従業員一覧

［書類一覧］内の従業員一覧では、［確認状況］［書類名］［対象者の部署］［対象者の雇用形態］［操作］を一覧で表示しています。

書類を確認

［書類を確認］をクリックすると、［書類の確認］画面が表示されます。

書類の確認は、画面上でできるほか、［書類をダウンロード］から書類のPDFファイルをダウンロードして確認する方法もあります。

確認後は、［チェック済みにする］［ダブルチェック待ちにする］［差し戻す］のいずれかをクリックして書類のステータスを変更してください。

画像を表示する

画面上では申告書に関連する添付書類（原本）を確認できます。

表示を切り替えると、依頼に対する操作履歴の確認や、管理者メモの確認・追加もできます。

確認したい内容に応じて、表示切り替えボタンをクリックしてください。

書類の一括操作

［書類一覧］画面で対象の従業員にチェックを入れると、項目名の下に［連続して確認］［一括でチェック済みにする］が表示されます。

連続して確認

［連続して確認］をクリックすると、［書類の確認］画面が表示されます。

プレビュー画面に表示されている［<］［>］をクリックすると従業員を切り替えられ、複数の従業員の書類をまとめてチェックできます。

一括でチェック済みにする

［一括でチェック済みにする］をクリックすると、［書類を一括でチェック済みにする］画面が表示されます。

［チェック済みにする］をクリックすると、書類の確認状況が［チェック待ち］［ダブルチェック待ち］の書類を、まとめてチェック済みに変更します。