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年末調整

収集情報画面の使い方

対象:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

年末調整機能の収集情報画面の使い方を説明します。

収集情報画面とは

依頼詳細画面で[収集情報]の項目を押すと、収集情報画面に移動します。

この画面では、年末調整で使用する書類のもととなる情報を、確認・編集できます。

収集情報画面のスクリーンショット画像を表示する

次に、「収集情報の確認・編集」「この情報の関連書類」の2つに分けて、収集情報画面の各項目の概要を説明をします。

1. 収集情報の確認・編集

タブで表示を切り替えて、[本人情報][配偶者情報][扶養家族情報][保険情報][住宅借入金情報][前職情報]を確認・編集できます。

なお、管理者は直接収集情報を編集できますが、ステータスが[依頼中]の場合は編集できません。

本人情報

[本人情報]タブでは、従業員の基本情報(氏名・生年月日)、住所、所得見積、勤労学生情報、障害者情報、事実婚の有無、寡婦・ひとり親についての情報を確認できます。

配偶者情報

[配偶者情報]タブでは、配偶者の有無、配偶者を扶養対象とする年、配偶者の基本情報(氏名・生年月日)、配偶者の住所、障害者情報、配偶者の所得見積りについての情報を確認できます。

扶養家族情報

[扶養家族情報]タブでは、税法上の扶養家族にするかどうかの確認、扶養家族の基本情報(氏名や生年月日、性別、税法上の扶養になった日など)、扶養家族の住所、障害者区分、所得見積りについての情報を確認できます。

保険情報

[保険情報]タブでは、生命保険、地震保険、社会保険、小規模企業共済に関する契約内容について確認できます。

住宅借入金情報

[住宅借入金情報]タブでは、控除対象の住宅ローンの有無、住宅ローン控除申告書の作成の可否、申告書の様式、住宅ローンの情報(居住開始年月日、家屋や土地等の総床面積又は総面積、家屋や土地等の取得対価の額、控除区分など)、借入金融機関、合計年末残高についての情報を確認できます。

前職情報

[前職情報]タブでは、源泉徴収票が手元にあるかどうか、乙欄の対象か、退職年月日、支払者の氏名または名称、支払金額などの情報を確認できます。

収集情報の編集方法、ダウンロードについては、以下のヘルプページを参照してください。

2. この情報の関連書類

従業員がアンケートに回答すると、[この情報の関連書類]に作成された書類が表示されます。

[書類を確認]を押すと、該当の従業員に関する「今年の扶養控除等(異動)申告書」や「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」などのプレビュー画面が表示され、書類を確認できます。

収集情報画面の[この情報の関連書類]欄のスクリーンショット画像を表示する