収集情報画面の使い方

年末調整機能の収集情報画面の使い方を説明します。

収集情報画面とは

依頼詳細画面で［収集情報］の項目を押すと、収集情報画面に移動します。

この画面では、年末調整で使用する書類のもととなる情報を、確認・編集できます。

次に、「収集情報の確認・編集」「この情報の関連書類」の2つに分けて、収集情報画面の各項目の概要を説明をします。

タブで表示を切り替えて、［本人情報］［配偶者情報］［扶養家族情報］［保険情報］［住宅借入金情報］［前職情報］を確認・編集できます。

なお、管理者は直接収集情報を編集できますが、ステータスが［依頼中］の場合は編集できません。

［本人情報］タブでは、従業員の基本情報（氏名・生年月日）、住所、所得見積、勤労学生情報、障害者情報、事実婚の有無、寡婦・ひとり親についての情報を確認できます。

［配偶者情報］タブでは、配偶者の有無、配偶者を扶養対象とする年、配偶者の基本情報（氏名・生年月日）、配偶者の住所、障害者情報、配偶者の所得見積りについての情報を確認できます。

［扶養家族情報］タブでは、税法上の扶養家族にするかどうかの確認、扶養家族の基本情報（氏名や生年月日、性別、税法上の扶養になった日など）、扶養家族の住所、障害者区分、所得見積りについての情報を確認できます。

［保険情報］タブでは、生命保険、地震保険、社会保険、小規模企業共済に関する契約内容について確認できます。

［住宅借入金情報］タブでは、控除対象の住宅ローンの有無、住宅ローン控除申告書の作成の可否、申告書の様式、住宅ローンの情報（居住開始年月日、家屋や土地等の総床面積又は総面積、家屋や土地等の取得対価の額、控除区分など）、借入金融機関、合計年末残高についての情報を確認できます。

［前職情報］タブでは、源泉徴収票が手元にあるかどうか、乙欄の対象か、退職年月日、支払者の氏名または名称、支払金額などの情報を確認できます。

収集情報の編集方法、ダウンロードについては、以下のヘルプページを参照してください。

従業員がアンケートに回答すると、［この情報の関連書類］に作成された書類が表示されます。

［書類を確認］を押すと、該当の従業員に関する「今年の扶養控除等（異動）申告書」や「基礎控除申告書　兼　配偶者控除等申告書　兼　所得金額調整控除申告書」などのプレビュー画面が表示され、書類を確認できます。