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年末調整

「原本貼り付け用台紙」の使用方法

対象:
労務管理プラン(旧スモールプラン)人事・労務エッセンシャルプラン(旧スタンダードプラン)プロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

SmartHRでは、年末調整時に従業員が証明書などの原本を貼り付けて提出できる「原本貼り付け用台紙」を用意しています。

従業員が台紙をダウンロードして提出する場合

設定方法

従業員の原本提出用の台紙として、SmartHRが用意したものを使用する場合は、年末調整の依頼グループごとに「原本貼り付け用台紙」を利用するかどうかの設定ができます。

詳しくは下記のヘルプページをご確認ください。

年末調整の依頼グループの設定と変更方法

使用方法

管理者が台紙の設定をしたうえで、従業員が年末調整のアンケートに回答すると、従業員が台紙のPDFファイルをダウンロードできます。

証明書を貼りつけて提出するよう、従業員に依頼してください。

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管理者から従業員に台紙を配布する場合

従業員がダウンロードするのではなく、管理者から従業員に台紙を配布したい場合は、下記の手順で台紙を一括ダウンロードできます。

1.[依頼一覧]>[ダウンロード▼]>[原本貼り付け用台紙をダウンロード]を押す

[依頼一覧]画面にある[ダウンロード▼]を押すとプルダウンメニューが表示されます。

[原本貼り付け用台紙をダウンロード]を押してください。

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2.[ダウンロード]を押す

台紙のダウンロードについて確認画面が表示されるので、[ダウンロード]を押すと、バックグラウンド処理が始まります。

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3. PDFファイルを確認する

年末調整メニューの[バックグラウンド処理]を押します。

ステータスが[完了]に変わったら、[{依頼グループ名}の原本貼り付け用台紙]を押すと、処理結果画面に移動します。

[ダウンロード]を押して、PDFファイルをダウンロードしてください。

台紙をカスタマイズしたい場合

台紙の項目をカスタマイズしたい場合は、下記のWordファイルをお役立てください。

差し込み印刷を活用して、自社用に各項目を編集していただくと便利です。

原本貼り付け用台紙.docx

台紙に表示される原本名と表示条件の一覧

原本名紐づく収集情報提出必要条件
前職の源泉徴収票n前職情報前職の源泉徴収票が、「取り寄せ中」もしくは「手元にある&乙欄に◯なし」である場合
扶養家族[扶養家族の姓名]の親族関係書類扶養親族扶養家族が海外在住
扶養家族[扶養家族の姓名]の送金関係書類扶養親族扶養家族が海外在住
配偶者の親族関係書類配偶者配偶者が海外在住
配偶者の送金関係書類配偶者配偶者が海外在住
今年の勤労学生の証明書従業員情報勤労学生
来年の勤労学生の証明書従業員情報勤労学生
今年の障害者手帳のコピー従業員情報障害者手帳あり
来年の障害者手帳のコピー従業員情報障害者手帳あり
今年の配偶者の障害者手帳のコピー配偶者障害者手帳あり
来年の配偶者の障害者手帳のコピー配偶者障害者手帳あり
今年の扶養家族[扶養家族の姓名]の障害者手帳のコピー扶養親族障害者手帳あり
来年の扶養家族[扶養家族の姓名]の障害者手帳のコピー扶養親族障害者手帳あり
今年の扶養家族[扶養家族の姓名]の留学証明書類扶養親族扶養家族が留学
来年の扶養家族[扶養家族の姓名]の留学証明書類扶養親族扶養家族が留学
一般生命保険の控除証明書n保険一般生命保険あり
※電子的控除証明書の場合は表示されません。
介護医療保険の控除証明書n保険介護医療保険あり
個人年金保険の控除証明書n保険個人年金保険あり
地震保険の控除証明書n保険地震保険あり(種別に関わらない)
※電子的控除証明書の場合は表示されません。
国民年金(または国民年金基金)の控除証明書n保険国民年金(または国民年金基金)あり
独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約掛金の払込証明書n保険独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済あり
企業型年金加入者掛金の払込証明書n保険企業型年金加入者掛金あり
心身障害者扶養共済制度に関する契約掛金の払込証明書保険心身障害者扶養共済制度あり
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書住宅ローン控除住宅ローンあり
年末残高証明書n住宅ローン控除住宅ローンあり
個人型年金加入者掛金の払込証明書保険個人型年金加入者掛金あり

※nの部分には数字が入り、提出すべき原本の数に応じてナンバリングされます。

例:前職の源泉徴収票1、前職の源泉徴収票2