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文書配付

書類テンプレートに契約更新管理を設定する

対象読者:
管理者・担当者向け
対象プラン:
有料オプション

ここでは、書類テンプレートにオプション設定[契約更新]を適用する手順を説明します。

契約更新管理を設定できるのは、「合意が必要な書類」の書類テンプレートのみです。

1. 契約更新管理に使用する書類テンプレートを作成

文書配付メニューの[設定]から[書類テンプレート]を押して、書類テンプレート一覧に移動します。

[テンプレートの作成]から、書類テンプレートを登録します。

書類テンプレートを作成・編集する

2. [契約更新管理を有効にする] を押す

書類テンプレート一覧画面で、契約更新管理を使用したい書類テンプレートの [テンプレート名] を押して、 書類テンプレート詳細 に移動します。

書類テンプレート詳細画面右上の[…]メニューから[契約更新管理を有効化]を押して、契約更新管理を有効化します。

set_contract_renewal.png画像を表示する

[オプション設定][契約更新]が追加されます。

have_set_contract_renewal.png画像を表示する