書類テンプレートに契約更新管理を設定する

ここでは、書類テンプレートにオプション設定［契約更新］を適用する手順を説明します。

1. 契約更新管理に使用する書類テンプレートを作成

文書配付メニューの［設定］から［書類テンプレート］をクリックして、 書類テンプレート一覧 に移動します。

［＋テンプレートの作成］から、書類テンプレート を登録します。

書類テンプレート一覧画面で、契約更新管理を使用したい書類テンプレートの ［テンプレート名］ をクリックして、 書類テンプレート詳細 に移動します。

書類テンプレート詳細画面右上の［…］メニューから［契約更新管理を有効化］をクリックして、契約更新管理を有効化します。

［オプション設定］に［契約更新］が追加されます。