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従業員招待フォームを管理する

対象読者:
管理者・担当者向け
対象プラン:
労務管理人事・労務エッセンシャル¥0タレントマネジメントHRストラテジー

あらかじめSmartHRに用意されている従業員招待フォームは、入力項目や必須・任意の設定を変更できません。

独自の従業員招待フォームが必要な場合、下記の手順で追加してください。

管理に必要な権限

以下のどちらかの権限が必要です。

  • 管理者権限
  • [各種機能]>[従業員招待フォームの管理]ができるカスタム権限

従業員招待フォームを追加する

1. 画面右上のアカウント名 >[共通設定]>[従業員招待フォーム]を押す

画面右上の[アカウント名▼]>[共通設定]>[従業員招待フォーム]を押して、[従業員招待フォーム]に移動します。

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2.[フォームを追加する]を押す

[フォームを追加する]を押すと、[従業員招待フォーム]の新規登録画面が表示されます。

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3.[フォーム情報]の設定

[フォーム情報]にて、[フォーム名]を入力し[メールフォーマット]を設定します。

招待と合わせてマイナンバーの提供を従業員に依頼する場合、[マイナンバーも合わせて提供してもらう] にチェックを入れ、対象者と依頼内容を設定します。

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4.[再通知]の設定

[再通知]にて 、再通知メールを送るかどうかを設定します。

ドロップダウンリストから、「再通知しない」もしくは、再通知の頻度を選択してください。

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5.[基本情報]以下の項目の設定

各項目の表示、入力に関する設定を選択します。

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  • 「非表示」:フォームで情報を収集する必要がない項目の場合に選んでください。
  • 「任意」:従業員がフォームへの入力を省略しても構わない項目の場合に選んでください。
  • 「必須」:従業員に必ず入力してほしい項目の場合に選んでください。

権限設定で閲覧不可にしている項目でも、「任意」「必須」を選んだ場合は[従業員招待フォーム]に表示されます。

6.[登録する]を押す

[登録する]を押すと、[従業員招待フォーム]が登録されます。

6-2.png画像を表示する

従業員招待フォームの表示確認をする(プレビュー)

[従業員招待フォームの一覧]にて、表示確認したいフォームの […]メニュー >[表示を確認する] を押すと、プレビューが表示されます。

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従業員招待フォームの項目を並べ替える

項目グループ単位で並べ替えできます。

1. 項目を並べ替えたいフォームを押す

[従業員招待フォームの一覧]にて、項目を並べ替えたいフォームを押します。

2. […]メニュー >[順番を変える]を押す

項目名の右にある[…]メニュー >[順番を変える]を押します。

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3. 任意の順番に並べ替え、[保存する]を押す

ドラッグアンドドロップで任意の順番に並べ替え、[保存する]を押します。

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従業員招待フォームを複製する

下記のページをご覧ください。

従業員招待フォームを削除する

1. 削除したいフォームを押し

[従業員招待フォーム一覧]より、削除したいフォームを押します。

2. [削除する]を押し

右上の […]メニュー >[削除する]を押します。

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3. メッセージを確認し、[OK]を押す

表示されたメッセージを確認し、[OK]を押すと、フォームが削除されます。

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