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文書配付

不要な依頼グループを整理する

対象読者:
管理者・担当者向け
対象プラン:
有料オプション

使用しなくなった依頼グループは、アーカイブすることで、依頼グループ一覧から非表示にできます。

また、誤って作成してしまった依頼グループは、削除できます。

依頼グループをアーカイブする手順と、アーカイブした依頼グループをアクティブな状態に戻す手順、依頼グループを削除する手順を説明します。

依頼グループをアーカイブする

1. 依頼グループ一覧画面を開く

文書配付メニューの[文書配付]>[依頼グループ]を押し、依頼グループ一覧画面を開きます。

2. アーカイブしたい依頼グループの詳細画面を開く

アーカイブしたい依頼グループのグループ名を押し、依頼グループ詳細画面を開きます。

3. […]メニュー>[アーカイブする]を押す

画面右上にある[…]メニュー>[アーカイブする]を押すと、依頼グループがアーカイブされます。

アーカイブした依頼グループは、依頼グループ一覧画面の[アーカイブした依頼グループ]を押すと、一覧で確認できます。

アーカイブした依頼グループをアクティブな状態に戻す

1. 依頼グループ一覧画面で[アーカイブ済みの依頼グループ]を押す

文書配付メニューの[文書配付]>[依頼グループ]を押して依頼グループ一覧画面を開きます。 一覧右上にある[アーカイブした依頼グループ]を押して、アーカイブ済みの依頼グループ一覧画面を開きます。

2. アクティブな状態に戻したい依頼グループの詳細画面を開く

アクティブな状態に戻したい依頼グループのグループ名を押し、依頼グループ詳細画面を開きます。

3. […]メニュー>[アーカイブから戻す]を押す

画面右上にある[…]メニュー>[アーカイブから戻す]を押します。 依頼グループがアクティブな状態に戻り、依頼グループ一覧画面に表示されるようになります。

依頼グループを削除する

削除できる依頼グループの条件

依頼グループを削除する場合、以下の条件を満たす必要があります。

  • 対象の依頼グループがアーカイブ済みである
  • すべての依頼が[下書き]タブにある
  • 確認・合意が完了した依頼がない

1. 依頼グループ一覧画面で[アーカイブ済みの依頼グループ]を押す

文書配付メニューの[文書配付]>[依頼グループ]を押して依頼グループ一覧画面を開きます。 一覧右上にある[アーカイブした依頼グループ]を押して、アーカイブ済みの依頼グループ一覧画面を開きます。

2. 削除したい依頼グループの詳細画面を開く

削除したい依頼グループのグループ名を押し、依頼グループ詳細画面を開きます。

3. […]メニュー>[削除する]を押す

画面右上にある[…]メニュー>[削除する]を押すと、確認画面が表示されます。

4. [削除]を押す

メッセージを確認して[削除]を押すと、依頼グループが削除されます。