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人事評価

評価テンプレートを管理する

対象:
有料オプション人材マネジメントプランHRストラテジープラン

人事評価業務をマスターデータとしてまとめておく評価テンプレートに関して説明します。

評価テンプレートとは

評価テンプレートは、評価シート、評価フロー、評価ロールをひとまとめにしたひな形です。

ひな形として作成しておくことで、期ごとに評価シートや評価フローを作成する手間が省けます。

  • 評価シート:評価対象者や評価者に入力してほしい項目をまとめたものです。評価種目ごとに入力フォームを組み合わせて作成します。
  • 評価フロー:評価に必要な工程を評価タスクに分解し、担当者を決めます。評価フェーズごとにタスクを追加して作成します。
  • 評価ロール:評価に関わる従業員の役割を作成します。評価タスクでの担当者の指定や、評価シートの閲覧・編集権限設定に使います。

評価テンプレートの作成の前に、 人事評価機能設定整理シートを使った評価業務の整理を済ませておくことをおすすめします。

評価テンプレートを作成する

1. 評価テンプレート一覧画面で[  新規作成]をクリック

画面上部[人事評価メニュー][評価テンプレート]をクリックして[評価テンプレート一覧]を表示します。

[  新規作成]をクリックして、[評価テンプレートの作成]画面を表示します。

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2. 評価テンプレート名を入力し、[登録]をクリック

[評価テンプレート名]を入力して、[登録]をクリックします。

Create_New_template.png画像を表示する

[評価テンプレートの作成]画面が自動的に閉じられ、評価テンプレートが作成されます。

[評価テンプレート詳細]画面の、評価シートの設定画面が表示されます。

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以上の基本設定を済ませ、[評価項目の入力必須設定][評価ロールの閲覧・編集権限設定][評価対象者の表示項目設定]をしてください。

評価テンプレートを複製する

1. [操作▼]メニューから[複製]をクリック

[評価テンプレート一覧]画面で任意の評価テンプレートの行の[操作▼]をクリックし、プルダウンメニューから[複製]をクリックします。

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[評価テンプレート詳細]画面から操作する場合は、画面右の[その他の操作▼]をクリックし、プルダウンメニューから[複製]をクリックします。

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2. [評価テンプレートの複製]画面で、[複製]をクリック

[評価テンプレートの複製]画面の内容を確認し、[複製]をクリックします。

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バックグラウンドで複製が実行されます。

進捗は、[バックグラウンド処理一覧]画面で確認できます。

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しばらく経って、[評価テンプレート一覧]画面を再読み込みすると、[{複製元評価テンプレート名}のコピー]という名前で評価テンプレートが複製されます。

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評価テンプレート名を編集する

1. [その他の操作▼]メニューから[編集]をクリック

画面上部[人事評価メニュー][評価テンプレート]をクリックして[評価テンプレート一覧]を表示します。

[評価テンプレート一覧]から任意の評価テンプレートをクリックして評価テンプレート詳細画面を表示したら、画面右の[その他の操作▼]をクリックし、プルダウンメニューから[編集]をクリックして、[評価テンプレート名の編集]画面を表示します。

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2. 評価テンプレート名を編集し、[更新]をクリック

[評価テンプレート名]を編集し、[更新]をクリックします。

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[評価テンプレートの編集]画面が自動的に閉じられ、評価テンプレート名が更新されます。

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評価テンプレートを削除する

1. [その他の操作▼]メニューから[  削除]をクリック

[評価テンプレート一覧]画面で任意の評価テンプレートの行の[操作]をクリックし、プルダウンメニューから[  削除]をクリックして、[評価テンプレートの削除確認]画面を表示します。

[評価テンプレート詳細]画面からは、画面右の[その他の操作▼]をクリックし、プルダウンメニューから[  削除]をクリックします。

2. [評価テンプレートの削除確認]画面で、[  削除]をクリック

削除する評価テンプレートを確認し、[  削除]をクリックします。