評価テンプレートを管理する

人事評価業務をマスターデータとしてまとめておく評価テンプレートに関して説明します。

評価テンプレートとは

評価テンプレートは、評価シート、評価フロー、評価ロールをひとまとめにしたひな形です。

ひな形として作成しておくことで、期ごとに評価シートや評価フローを作成する手間が省けます。

• 評価シート：評価対象者や評価者に入力してほしい項目をまとめたものです。評価種目ごとに入力フォームを組み合わせて作成します。
• 評価フロー：評価に必要な工程を評価タスクに分解し、担当者を決めます。評価フェーズごとにタスクを追加して作成します。
• 評価ロール：評価に関わる従業員の役割を作成します。評価タスクでの担当者の指定や、評価シートの閲覧・編集権限設定に使います。

評価テンプレートの作成の前に、 人事評価機能設定整理シートを使った評価業務の整理を済ませておくことをおすすめします。

評価テンプレートを作成する

1. 評価テンプレート一覧画面で［  新規作成］をクリック

画面上部［人事評価メニュー］の［評価テンプレート］をクリックして［評価テンプレート一覧］を表示します。

［  新規作成］をクリックして、［評価テンプレートの作成］画面を表示します。

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2. 評価テンプレート名を入力し、［登録］をクリック

［評価テンプレート名］を入力して、［登録］をクリックします。

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［評価テンプレートの作成］画面が自動的に閉じられ、評価テンプレートが作成されます。

［評価テンプレート詳細］画面の、評価シートの設定画面が表示されます。

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• 評価シート
• 評価フロー
• 評価ロール

以上の基本設定を済ませ、［評価項目の入力必須設定］、［評価ロールの閲覧・編集権限設定］、［評価対象者の表示項目設定］をしてください。

評価テンプレートを複製する

1. ［操作▼］メニューから［複製］をクリック

［評価テンプレート一覧］画面で任意の評価テンプレートの行の［操作▼］をクリックし、プルダウンメニューから［複製］をクリックします。

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［評価テンプレート詳細］画面から操作する場合は、画面右の［その他の操作▼］をクリックし、プルダウンメニューから［複製］をクリックします。

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2. ［評価テンプレートの複製］画面で、［複製］をクリック

［評価テンプレートの複製］画面の内容を確認し、［複製］をクリックします。

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バックグラウンドで複製が実行されます。

進捗は、［バックグラウンド処理一覧］画面で確認できます。

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しばらく経って、［評価テンプレート一覧］画面を再読み込みすると、［{複製元評価テンプレート名}のコピー］という名前で評価テンプレートが複製されます。

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評価テンプレート名を編集する

1. ［その他の操作▼］メニューから［編集］をクリック

画面上部［人事評価メニュー］の［評価テンプレート］をクリックして［評価テンプレート一覧］を表示します。

［評価テンプレート一覧］から任意の評価テンプレートをクリックして評価テンプレート詳細画面を表示したら、画面右の［その他の操作▼］をクリックし、プルダウンメニューから［編集］をクリックして、［評価テンプレート名の編集］画面を表示します。

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2. 評価テンプレート名を編集し、［更新］をクリック

［評価テンプレート名］を編集し、［更新］をクリックします。

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［評価テンプレートの編集］画面が自動的に閉じられ、評価テンプレート名が更新されます。

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評価テンプレートを削除する

1. ［その他の操作▼］メニューから［  削除］をクリック

［評価テンプレート一覧］画面で任意の評価テンプレートの行の［操作］をクリックし、プルダウンメニューから［  削除］をクリックして、［評価テンプレートの削除確認］画面を表示します。

［評価テンプレート詳細］画面からは、画面右の［その他の操作▼］をクリックし、プルダウンメニューから［  削除］をクリックします。

2. ［評価テンプレートの削除確認］画面で、［  削除］をクリック

削除する評価テンプレートを確認し、［  削除］をクリックします。