書類テンプレートを管理する

書類テンプレート一覧画面の使い方

書類テンプレートを検索する

書類テンプレートを検索するには、画面左上の検索フォームにテンプレート名を入力して［検索］をクリックします。

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書類テンプレートのステータス

書類テンプレートのステータスは2種類あり、それぞれ以下のような状態を表しています。

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ステータス	意味	可能な操作	不可能な操作
下書き	依頼に使用されていない	テンプレートの編集、コピー、アーカイブ、削除（書類セットに使用されていない場合）	―
使用中	依頼に使用されている、 または合意済み書類に使用されている	テンプレートの編集、コピー、アーカイブ	テンプレートの削除

書類テンプレートの変更履歴

同じ目的で使用される書類テンプレートは、適宜内容を更新して利用できます。

書類テンプレートを編集すると、更新・保存されるたびに変更履歴として書類テンプレートの内容が残ります。

書類テンプレートは、書類テンプレート詳細画面右上の［ 編集］ボタンから編集できます。

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変更概要のコメントを添えて［更新］をクリック

ステータスが「使用中」の書類テンプレートを編集して保存すると、変更履歴のコメントを記入する画面が表示されます。

更新時の覚え書きを残せます。

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書類テンプレートの変更バージョンを確認する

変更履歴を確認するには、書類テンプレート詳細画面右上の［...］メニュー から［変更履歴を表示］をクリックし、変更履歴画面に移動します。

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変更履歴画面では、変更バージョンの 数字 をクリックすると、各バージョンの書類テンプレートの内容を確認できます。

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変更概要のコメントは、変更履歴画面の［変更履歴］欄と、書類テンプレートのバージョン詳細画面の上部に表示されます。

作成者本人は、バージョン詳細画面から変更概要を追加・編集できます。

［ 編集］をクリックすると、変更概要の更新画面が表示されます。

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変更概要を編集し、［更新］をクリックします。

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合意済み書類の書類テンプレートのバージョンを確認する

合意済み書類の確認画面では、作成に使われた書類テンプレートのバージョンが表示されます。

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書類テンプレートをアーカイブする

書類テンプレートのアーカイブは、書類テンプレート詳細画面右上の［ アーカイブ］をクリックします。

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アーカイブした書類テンプレートの一覧を表示するには、書類テンプレート一覧画面の右上の［アーカイブした書類テンプレート］をクリックします。

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アーカイブした書類テンプレートを戻すには、書類テンプレート一覧（アーカイブ済み）からアーカイブから戻したいテンプレートの名前をクリックして書類テンプレート詳細画面を開き、画面右上の［ アーカイブから戻す］をクリックします。

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書類テンプレートを削除する

書類テンプレート詳細画面右上の [ 削除] をクリックします。

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