不要な書類テンプレートを整理する
- 対象:
- 有料オプション
使用しなくなった書類テンプレートや誤って作成した書類テンプレートは、アーカイブまたは削除できます。
書類テンプレートをアーカイブする手順と、アーカイブした書類テンプレートをアクティブな状態に戻す手順、書類テンプレートを削除する手順を説明します。
書類テンプレートをアーカイブする
書類テンプレートをアーカイブすると、書類テンプレート一覧画面と、書類セット作成時の書類テンプレート選択画面に表示されなくなります。
書類セットに使用中の書類テンプレートもアーカイブできます。 また、アーカイブ済みの書類テンプレートを使用した書類セットも引き続き依頼に使用できます。
1. 書類テンプレート一覧画面を開く
文書配付メニューの［設定］>［書類テンプレート］を押し、書類テンプレート一覧画面を開きます。
2. アーカイブしたい書類テンプレートの詳細画面を開く
アーカイブしたい書類テンプレートの［テンプレート名］を押し、書類テンプレート詳細画面を開きます。
3. ［アーカイブ］を押す
画面右上にある［アーカイブ］を押すと、書類テンプレートがアーカイブされます。 アーカイブした書類テンプレートは、書類テンプレート一覧画面の［アーカイブした書類テンプレート］を押すと、一覧で確認できます。
アーカイブした書類テンプレートをアクティブな状態に戻す
1. 書類テンプレート一覧画面で［アーカイブした書類テンプレート］を押す
文書配付メニューの［設定］>［書類テンプレート］を押し、書類テンプレート一覧画面を開きます。 一覧右上にある［アーカイブした書類テンプレート］を押して、アーカイブ済みの書類テンプレート一覧画面を開きます。
2. アクティブな状態に戻したい書類テンプレートの詳細画面を開く
アクティブな状態に戻したい書類テンプレートの［テンプレート名］を押し、書類テンプレート詳細画面を開きます。
3. ［アーカイブから戻す］を押す
画面右上にある［アーカイブから戻す］を押します。 書類テンプレートがアクティブな状態に戻り、書類テンプレート一覧画面に表示されるようになります。
書類テンプレートを削除する
削除できるのは、［使用中］［下書き］のステータスにかかわらず、書類セットに使用されていない書類テンプレートです。
1. 書類テンプレート一覧画面を開く
文書配付メニューの［設定］>［書類テンプレート］を押し、書類テンプレート一覧画面を開きます。
2. 削除したい書類テンプレートの詳細画面を開く
削除したい書類テンプレートの［テンプレート名］を押し、書類テンプレート詳細画面を開きます。
3. ［…］メニュー>［削除］を押す
［…］メニューを開いて［削除］を押すと、確認画面が表示されます。
4. ［OK］を押す
確認画面で［OK］を押すと書類テンプレートが削除されます。