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文書配付

書類テンプレートを管理する

対象:
有料オプション

書類テンプレート一覧画面の使い方

書類テンプレートを検索する

書類テンプレートを検索するには、画面左上の検索フォームにテンプレート名を入力して[検索]をクリックします。

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書類テンプレートのステータス

書類テンプレートのステータスは2種類あり、それぞれ以下のような状態を表しています。

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ステータス意味可能な操作不可能な操作
下書き依頼に使用されていないテンプレートの編集、コピー、アーカイブ、削除(書類セットに使用されていない場合)
使用中依頼に使用されている、
または合意済み書類に使用されている
テンプレートの編集、コピー、アーカイブテンプレートの削除

書類テンプレートの変更履歴

同じ目的で使用される書類テンプレートは、適宜内容を更新して利用できます。

書類テンプレートを編集すると、更新・保存されるたびに変更履歴として書類テンプレートの内容が残ります。

書類テンプレートは、書類テンプレート詳細画面右上の[ 編集]ボタンから編集できます。

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変更概要のコメントを添えて[更新]をクリック

ステータスが「使用中」の書類テンプレートを編集して保存すると、変更履歴のコメントを記入する画面が表示されます。

更新時の覚え書きを残せます。

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書類テンプレートの変更バージョンを確認する

変更履歴を確認するには、書類テンプレート詳細画面右上の[...]メニュー から[変更履歴を表示]をクリックし、変更履歴画面に移動します。

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変更履歴画面では、変更バージョンの 数字 をクリックすると、各バージョンの書類テンプレートの内容を確認できます。

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変更概要のコメントは、変更履歴画面の[変更履歴]欄と、書類テンプレートのバージョン詳細画面の上部に表示されます。

作成者本人は、バージョン詳細画面から変更概要を追加・編集できます。

[ 編集]をクリックすると、変更概要の更新画面が表示されます。

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変更概要を編集し、[更新]をクリックします。

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合意済み書類の書類テンプレートのバージョンを確認する

合意済み書類の確認画面では、作成に使われた書類テンプレートのバージョンが表示されます。

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書類テンプレートをアーカイブする

書類テンプレートのアーカイブは、書類テンプレート詳細画面右上の[ アーカイブ]をクリックします。

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アーカイブした書類テンプレートの一覧を表示するには、書類テンプレート一覧画面の右上の[アーカイブした書類テンプレート]をクリックします。

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アーカイブした書類テンプレートを戻すには、書類テンプレート一覧(アーカイブ済み)からアーカイブから戻したいテンプレートの名前をクリックして書類テンプレート詳細画面を開き、画面右上の[ アーカイブから戻す]をクリックします。

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書類テンプレートを削除する

書類テンプレート詳細画面右上の [ 削除] をクリックします。

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