従業員から提出された年末調整を確認する
- 対象:
- 労務管理プラン（旧スモールプラン）人事・労務エッセンシャルプラン（旧スタンダードプラン）プロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン
従業員から年末調整を提出されたら、以下の流れで確認を進めましょう。
- 書類を確認する
- 修正する（従業員に修正を依頼する／管理者が修正する）
- 提出が必要な原本を確認する
- 年末調整を確定する
- 書類やCSVファイルをダウンロードする
1. 書類を確認する
書類を1つずつ確認する方法と、複数の書類をまとめて確認する方法があります。
書類を1つずつ確認する
依頼一覧画面から確認する方法と、書類一覧画面から確認する方法があります。
依頼一覧画面から確認する
依頼一覧画面で［依頼名］を押すと、依頼詳細画面が表示されます。
依頼詳細画面の書類確認状況にある［書類チェック］を押すと、書類のプレビュー画面が表示されます。
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書類一覧から確認する
依頼一覧画面の表示を［書類一覧］に切り替えます。
書類一覧画面にある［書類チェック］を押すと、書類のプレビュー画面が表示されます。
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書類一覧画面で複数の書類をまとめて確認する
依頼一覧画面の表示を［書類一覧］に切り替えます。
書類一覧画面で対象の書類にチェックをつけて［選択した書類をまとめてチェック］を押すと、書類のプレビュー画面が表示され、作成した書類をまとめて確認できます。
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書類チェックに差分リストを活用する
差分リストを使って「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」（マルフ）を効率よく確認できます。
確認作業は「身上情報（SmartHRに登録している従業員情報）に変更がない従業員」と「身上情報に変更がある従業員」を振り分けることから始まります。
差分リストは、リスト上で本人情報・扶養親族情報のどちらに変更があるのか、変更前後で情報がどう変わっているのかを一目で確認でき、便利です。
詳しくは下記ヘルプページを参照してください。
2. 書類を修正する
書類の修正が必要な場合、従業員に修正を依頼する方法と、管理者が直接修正する方法があります。
従業員に修正を依頼する
年末調整のアンケートで集めた情報を従業員に修正してもらう場合、「修正依頼」と「差し戻し」の2つの方法があります。
差し戻しをする場合
書類確認や前職情報確認のダイアログにある［差し戻す］を押すと、差し戻し理由の入力ダイアログが表示されます。
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修正内容を入力して［差し戻す］を押すと、依頼のステータスが［修正依頼中］になり、従業員には「年末調整が差戻されました」と通知されます。
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差し戻された従業員側の操作手順は、下記のヘルプページを参照してください。
修正依頼をする場合
依頼詳細画面下部にある［修正依頼］を押すと、修正依頼内容の入力画面が表示されます。
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［修正項目］と［修正内容］を入力し、［修正依頼］を押すと、従業員に修正依頼がされます。
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差し戻された従業員側の表示など、詳しくは下記のヘルプページを参照してください。
管理者が修正する
修正が必要な場合は、確認画面左下の［収集情報を直接編集］を押して収集情報の編集画面へ移動します。
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詳しくは以下のヘルプページを参照してください。
3. 提出が必要な原本を確認する
提出が必要な原本については、原本一覧のCSVファイルで確認できます。
原本一覧のCSVファイルのダウンロード方法や仕様については下記のヘルプページを参照してください。
4. 年末調整を確定する
書類内容・原本の確認が完了したら、年末調整を確定します。
確定をしてステータスが「確定」になると、従業員に「年末調整の提出内容が確定されました」と通知されます。
通知の設定を変更する場合の手順については、下記のヘルプページを参照してください。
確定の方法と確定の取り消しについて説明します。
年末調整の確定
依頼一覧画面で年末調整を確定させたい従業員にチェックを入れると、依頼一覧の項目名の下に［まとめて確定する］ボタンが表示されるので押してください。
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確認のダイアログが表示されるので、［確定］を押すと、年末調整のステータスが「確定」になります。
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確定を取り消す
確定の取り消しについては、下記ヘルプページの「確定の取り消しはできますか？」を参照してください。
5. 書類やCSVファイルをダウンロードする
年末調整で作成した書類のPDFや、さまざまな収集情報のCSVファイルがダウンロードできます。
ファイルごとのダウンロード手順やCSVファイルの凡例は、下記ヘルプページの目次からお探しください。