全従業員を取り込んだ組織図・名簿を作成する

SmartHR基本機能に登録されたすべての部署・従業員情報を取り込んだ組織図・名簿を作成する方法について説明します。

1. 組織図・名簿一覧画面で［+ 新規作成］を押す

組織図・名簿一覧画面の右上にある［+ 新規作成］を押すと、作成方法の選択画面が表示されます。

2. 作成方法の選択画面で［1つだけ作成］を選択し、［次へ］を押す

作成方法の選択画面で［1つだけ作成］を選択して、［次へ］を押します。

部署ごとの組織図・名簿を複数まとめて作成する場合は、部署ごとの組織図・名簿をまとめて作成するを参照してください。

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3. どの時点の部署・従業員情報を取り込むか指定し、［部署・従業員の選択に進む］を押す

どの時点の部署・従業員情報を使って組織図・名簿を作成するかを、基準日で指定します。

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新規で組織図・名簿を作成する場合、デフォルトの基準日は操作日になっています。

基準日の日付部分を押すと、カレンダーが表示されるので、任意の日付を指定してください。

また、基準日の入力欄に日付を直接入力できます。「YYYY/MM/DD」の形式で入力してください。

なお、特定の日付の部署・従業員情報から組織図・名簿を作成する方法については、過去の日付の組織図・名簿を作成するおよび未来の日付の組織図・名簿を作成するを参照してください。

基準日を指定したら、［部署・従業員の選択に進む］を押します。

4. ［全従業員を対象にする］を選択して［取り込み］を押す

組織図・名簿を作成（2/3）画面で［全従業員を対象にする］を選択します。 ［取り込み］を押すと、バックグラウンド処理が開始されます。

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5.［組織図・名簿の作成を再開→］を押す

データの取り込みが完了すると、組織図・名簿一覧画面に「組織図・名簿の作成を再開できます」というメッセージが表示されます。

［組織図・名簿の作成を再開→］を押すと、組織図・名簿の設定画面に移動します。

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6. 設定を確認して［次へ］を押す

［代表者設定］、［部門長設定］、［管掌者設定］、［従業員カード設定］、［従業員プロフィール設定］、［共有・ダウンロード設定］、［表示設定］、［自動更新設定］の設定を確認します。これらの設定は、組織図・名簿を作成したあとでも変更できます。

設定を確認したら、画面下の［次へ］を押します。

以下でそれぞれの設定について説明します。

［代表者設定］、［部門長設定］、［管掌者設定］

代表者、部門長、管掌者を設定します（未設定でも組織図・名簿を作成できます）。

代表者には、あらかじめ会社情報の代表者が設定されています。

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［従業員カード設定］

組織図・名簿上に表示する従業員カードに掲載する従業員情報を設定します。

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［従業員プロフィール設定］

組織図・名簿上で従業員情報を公開する従業員プロフィール画面の表示内容を設定します。

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［共有・ダウンロード設定］

組織図・名簿の共有範囲とダウンロード許可について設定します。

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［表示設定］

［組織図・名簿一覧］で組織図・名簿を押したときに表示される画面を［組織図］と［従業員名簿］のどちらにするかを設定します。

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［自動更新設定］

組織図・名簿の自動更新について設定します。

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7. 組織図・名簿の名前を入力して［作成］を押す

組織図・名簿の作成画面で組織図・名簿の名前を入力して［作成］を押します。

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［組織図・名簿名］と［説明］のテキストは、組織図・名簿一覧画面で組織図・名簿を検索するときの検索対象になります。

8. 組織図・名簿が完成

完成した組織図・名簿が表示されます。

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組織図は、部署のツリー構造で表示されます。

なお、部署に所属していない従業員は、組織図表示ならびに、名簿の部署順表示では、「（所属部署なし）」と表示されます。

• 組織図での見え方

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• 名簿での見え方

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