従業員招待フォームを追加する

システム標準の従業員招待フォームとは別に、独自の従業員招待フォームを追加する場合の手順を案内します。

独自の従業員招待フォームを追加する

1. ホームにあるアプリ一覧の［共通設定］>［従業員招待フォーム］を押す

ホームにあるアプリ一覧の［共通設定］を押します。画面左側に表示される共通設定の一覧から［従業員招待フォーム］を押すと、従業員招待フォーム画面が表示されます。

操作に必要な権限は、従業員招待フォームの管理に必要な権限を参照してください。

2. ［＋フォームを追加］を押す

［＋フォームを追加］を押すと、［従業員招待フォーム］の追加画面が表示されます。 画像を表示する

3. フォーム情報を設定する

［フォーム情報］で、次の情報を設定します。

• ［フォーム名］：用途がわかる名称を入力します。
• ［メールフォーマット］：招待を送信するときに使うメールフォーマットを選択します。

新たにメールフォーマットを追加する場合は、従業員が受け取るメールの内容をカスタマイズするを参照してください。

4. （任意）マイナンバーの提供の対象者を設定する

招待のタスクにマイナンバーの提供を含める場合は、［フォーム情報］で、［マイナンバーも合わせて提供してもらう］にチェックを入れます。 詳しい手順は、招待と同時にマイナンバーの提供を依頼するための準備を参照してください。

5. 招待メールを再通知する頻度を設定する

［再通知］にて、招待メールを再通知するかどうかを設定します。

ドロップダウンリストから、［再通知しない］、もしくは［1週間毎］などの頻度を選択してください。

画像を表示する

6. ［基本情報］や［ビジネスネーム］などの各項目を設定する

各項目の表示、入力に関する設定を選択します。 画像を表示する

• ［非表示］：フォームで情報を収集しない場合に選択します。
• ［任意］：フォームでの入力を省略可にする場合に選択します。
• ［必須］：従業員に必ず入力してほしい場合に選択します。

権限設定で閲覧不可にしている項目でも、フォームの設定で［任意］または［必須］を選んだ項目は、従業員招待フォームを入力する際に表示されます。

「非表示」や「任意」にできない項目

以下の項目はシステム上必須の情報のため、［非表示］や［任意］にできません。

• 姓・名
• 姓・名（ヨミガナ）
• 生年月日
• 性別
• 住所
• 配偶者の有無 画像を表示する

必要に応じて設定する項目

家族情報に関する設定や、ヒントメッセージを使った案内の表示については、次のヘルプページを参照してください。 家族情報の収集に関する設定 フォーム上に入力方法の案内を表示する

7. ［登録する］を押す

［登録する］を押すと、従業員招待フォームが登録されます。 画像を表示する

従業員招待フォームの表示確認をする（プレビュー）

従業員にフォームの入力画面がどう表示されるかをプレビューで確認できます。 従業員招待フォームの一覧で、目的のフォームの［プレビュー］を押してください。 画像を表示する

従業員招待フォームをコピーする

作成済みの従業員招待フォームをコピーする方法について説明します。

1. ホームにあるアプリ一覧の［共通設定］>［従業員招待フォーム］を押す

ホームにあるアプリ一覧の［共通設定］を押します。画面左側に表示される共通設定の一覧から［従業員招待フォーム］を押すと、従業員招待フォーム画面が表示されます。

2. ［複製］を押す

コピーしたいフォームの［複製］を押します。 画像を表示する

3. フォームを編集し、［登録する］を押す

従業員招待フォームの編集画面で、コピーされたフォームを編集し、［登録する］を押します。 画像を表示する

フォーム内の項目の並べ替えなどの編集方法は、以下のページを参照してください。 従業員招待フォームを編集する