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年末調整機能の収集情報画面の使い方を説明します。

# 収集情報画面とは

依頼詳細画面で**［収集情報］**の項目を押すと、収集情報画面に移動します。

この画面では、年末調整で使用する書類のもととなる情報を、確認・編集できます。
![収集情報画面のスクリーンショット](screenshot22.png)

次に、「収集情報の確認・編集」「この情報の関連書類」の2つに分けて、収集情報画面の各項目の概要を説明をします。

# 1. 収集情報の確認・編集

タブで表示を切り替えて、**［本人情報］［配偶者情報］［扶養家族情報］［保険情報］［住宅借入金情報］［前職情報］**を確認・編集できます。

- 管理者は収集情報を直接編集できます。ただし、ステータスが**［依頼中］**の場合は編集できません。
- 入力に不備がある場合、タブに**［!］**アイコンが表示されます。
  ![アイコンを示すスクリーンショット](screenshot20.png)

## 本人情報

**［本人情報］**タブでは、従業員の基本情報（氏名・生年月日）、住所、所得見積、勤労学生情報、障害者情報、事実婚の有無、寡婦・ひとり親についての情報を確認できます。

2026年分以降、本人の給与収入は**［給与収入金額（甲欄）］**と**［給与収入金額（乙欄）］**に分けて入力します。**［給与収入金額］**には、甲欄と乙欄の合計が自動で表示されるため、管理者であっても直接編集できません。
![今年の所得見積欄のスクリーンショット](2026-09-29-14-59-03.png?size=M)

- 甲欄と乙欄に分けて入力するのは、本人の今年分の給与収入のみです。配偶者・扶養家族の収入や、本人の来年分の収入には、甲欄と乙欄の入力欄はありません。
  - 乙欄の入力欄は非表示にできません。

- 収集情報画面を開いたときに、すでに給与収入金額が登録されていて、**［給与収入金額（甲欄）］**と**［給与収入金額（乙欄）］**が未入力または「0」の場合は、登録されている給与収入金額が**［給与収入金額（甲欄）］**に自動で入力されます。
  乙欄の給与収入がある場合は、甲欄と乙欄の金額を修正してください。

- **［給与収入金額（甲欄）］**・**［給与収入金額（乙欄）］**に入力する内容に迷う場合は、管轄の税務署へ確認してください。

## 配偶者情報

**［配偶者情報］**タブでは、配偶者の有無、配偶者を扶養対象とする年、配偶者の基本情報（氏名・生年月日）、配偶者の住所、障害者情報、配偶者の所得見積もりについての情報を確認できます。

2026年分以降、収集情報画面で今年扶養する配偶者を追加した場合や、扶養区分を「今年扶養しない」から「今年扶養する」に変更した場合は、以下の入力が必須です。

- **［税法上の扶養になった日］**：結婚した日など扶養に入った日を入力します。
- **［税法上の扶養になった理由］**：扶養に入った理由（例：「婚姻」）を入力します。

未入力のまま保存しようとするとエラーメッセージが表示され、保存できません。

## 扶養家族情報

**［扶養家族情報］**タブでは、税法上の扶養家族にするかどうかの確認、扶養家族の基本情報（氏名や生年月日、性別、税法上の扶養になった日など）、扶養家族の住所、障害者区分、所得見積もりについての情報を確認できます。

2026年分以降、収集情報画面で今年扶養する扶養家族を新たに追加した場合や、扶養区分を「今年扶養しない」から「今年扶養する」に変更した場合は、以下の入力が必須です。

- **［税法上の扶養になった日］**：子どもが生まれた日など扶養に入った日を入力します。
- **［税法上の扶養になった理由］**：扶養に入った理由（例：「出生」「婚姻」）を入力します。

未入力のまま保存しようとするとエラーメッセージが表示され、保存できません。

## 保険情報

**［保険情報］**タブでは、生命保険、地震保険、社会保険、小規模企業共済に関する契約内容について確認できます。

以下の条件をすべて満たす従業員の場合、［一般の生命保険］欄に、**［新区分保険料の調整後額（23歳未満の扶養親族を有する場合）②］**と**［新旧区分保険料の調整後額合計（②+③）］**が表示されます。
- 2026年年以降の依頼グループである。
- 一般の生命保険を［新］区分で入力している。
- 23歳未満の扶養親族（他の所得者が控除を受ける家族を含む）がいる。

この場合、**［新区分保険料の調整後額①］**と**［新旧区分保険料の調整後額合計（①+③）］**は表示されません。

:::tips
適用税制年を**［令和7年（2025年）］**に設定した依頼グループでは、23歳未満の扶養親族に該当するかどうかを、年齢は「2026年（今年）」、所得は「令和7年」の基準で判定します。
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## 住宅借入金情報

**［住宅借入金情報］**タブでは、控除対象の住宅ローンの有無、住宅ローン控除申告書の作成の可否、申告書の様式、住宅ローンの情報（居住開始年月日、家屋や土地等の総床面積又は総面積、家屋や土地等の取得対価の額、控除区分など）、借入金融機関、合計年末残高についての情報を確認できます。

住宅ローン控除証明書の形式は、**［紙の証明書］**か**［電子的控除証明書］**で選択できます。
証明書の形式を切り替えると、入力済みの住宅ローンの情報は削除されます。

住宅ローン控除証明書の電子的控除証明書（XMLファイル）をアップロードすると、証明書の情報を自動で反映されます。また、読み取ったデータであることがわかるよう、**［借入金融機関情報］**のラベルの横に**［電子的控除証明書］**と表示されます。
![［電子的控除証明書］の表示を示すスクリーンショット](image22.png)

桁数が大きいなど、アップロードしたファイルに不備がある場合、管理者は表示された証明書の情報を直接修正できます。
借入金融機関の情報がうまく反映されない場合は、手動で入力してください。

:::tips
- 住宅ローン控除証明書（住宅借入金等特別控除証明書）の電子データでの提出は、2026年（令和8年）分の年末調整から対応しています。
- 電子的控除証明書（XMLデータ）をアップロードすると、証明書方式か調書方式かはシステム側で自動で判別されます。

![［電子的控除証明書］の選択肢を示すスクリーンショット](screenshot21.png?size=M)
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### 住宅ローン控除証明書の電子的控除証明書が「調書方式」の場合

令和5年以降に居住を開始した場合の住宅ローン控除証明書には、税務署が金融機関の調書にもとづいて年末残高を記載する「調書方式」があります。
調書方式の証明書は、証明書の**［住宅借入金等の内訳・年末残高］**欄（ワ欄・カ欄・ヨ欄）に年末残高が記載され、借入金融機関ごとの情報は記載されません。

調書方式の電子的控除証明書をアップロードした場合、**［借入金融機関情報］**には**［金融機関名］**と**［証明書画像］**は表示されず、証明書に記載された年末残高（予定金額）などが自動で入力されます。

:::tips
調書方式の場合、金融機関から年末残高等証明書は発行されないため、従業員から年末残高等証明書を回収する必要はありません。
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### 住宅ローン控除証明書の電子的控除証明書が「証明書方式」の場合

金融機関から届く「年末残高証明書」を使って、住宅ローン控除の手続きをします。
年末残高は借入先の金融機関が発行する年末残高等証明書をもとに入力してください。

- **［借入金融機関情報］**の**［証明書画像］**に、年末残高等証明書の画像を添付できます。
- ただし、年末残高等証明書は電子データでの提出に対応していないため、画像を添付した場合でも、原本（紙）の提出が必要です。

### SmartHRで住宅ローン控除申告書を作成しない場合の注意点

住宅借入金等特別控除申告書を手書きで作成し、原本を提出する必要があります。
SmartHRで住宅ローン控除申告書を作成する場合は、必要な情報をSmartHRに入力するだけで、申告書を作成できます。
この場合、紙の申告書への転記は必要ありません。

## 前職情報

**［前職情報］**タブでは、源泉徴収票が手元にあるかどうか、乙欄の対象か、退職年月日、支払者の氏名または名称、支払金額などの情報を確認できます。

収集情報の編集方法、ダウンロードについては、以下のヘルプページを参照してください。

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# 2. この情報の関連書類

従業員がアンケートに回答すると、**［この情報の関連書類］**に作成された書類が表示されます。

**［書類を確認］**を押すと、該当の従業員に関する「今年の扶養控除等（異動）申告書」や「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」などのプレビュー画面が表示され、書類を確認できます。

![収集情報画面の［この情報の関連書類］欄のスクリーンショット](2023-08-30-14-42-16.png)

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