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従業員を年末調整の「対象外」にする

年末調整の対象外であることがあらかじめわかっている従業員や、年末調整アンケートの回答によって「対象外候補」となった従業員は、「対象外」の理由を選択して依頼を確定します。

依頼を「対象外」とすることで、依頼一覧上に対象外の理由が表示され、対象外であることがわかりやすくなります。同時に依頼が確定されるため、誤って年末調整を依頼したり、担当者によって収集情報が編集されたりすることを防げます。

1. 対象外にしたい従業員が含まれる依頼グループを開く

年末調整ダッシュボードで［管理画面へ］を押し、対象外にしたい従業員が含まれる依頼グループを開きます。

依頼一覧画面で、対象外にしたい従業員の依頼ステータスが以下のいずれかであることを確認します。

その他の依頼ステータスだった場合は、［未依頼］に変更します。詳しくは年末調整の依頼を「未依頼」に戻すを参照してください。

依頼一覧画面で対象の従業員にチェックを入れます。

従業員は複数選択できますが、一度の操作につき1つの対象外理由しか選択できないため、年末調整対象外とする理由が同じ従業員を選択します。

チェックボックスにチェックを入れると依頼一覧上にボタンが表示されるので、［まとめて対象外にする］を押すと、対象外理由の設定画面が表示されます。

以下の選択肢から対象外理由を1つ選択して［実行］を押すと、バックグラウンド処理が開始され、依頼一覧画面に戻ります。

バックグラウンド処理が完了したら依頼一覧画面を開き、従業員の依頼ステータスが［確定］となり［対象外］欄に［対象外（{対象外理由}）］が表示されていることを確認します。

年末調整対象外の従業員が多い場合は、「対象外」専用の依頼グループを作成し、年末調整を実施する従業員とは分けて管理するのがおすすめです。

対象外の従業員をまとめて1つの依頼グループで管理する、対象外の理由ごとに依頼グループを分けるなど、貴社の状況に合わせて適した方法を検討してください。

対象外のステータスを付与するのは、誤操作を防ぎ、かつ対象外であることを依頼一覧上でわかりやすくするためなので、専用の依頼グループに振り分けて運用する場合は［未依頼］のままにしておいても問題ありません。