従業員招待フォームを管理する

あらかじめSmartHRに用意されている従業員招待フォームは、入力項目や必須・任意の設定を変更できません。

独自の従業員招待フォームが必要な場合、下記の手順で追加してください。

管理に必要な権限

以下のどちらかの権限が必要です。

• 管理者権限
• ［各種機能］>［従業員招待フォームの管理］ができるカスタム権限

従業員招待フォームを追加する

1. 画面右上のアカウント名 >［共通設定］＞［従業員招待フォーム］を押す

画面右上の［アカウント名▼］>［共通設定］>［従業員招待フォーム］を押して、［従業員招待フォーム］に移動します。

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2.［フォームを追加する］を押す

［フォームを追加する］を押すと、［従業員招待フォーム］の新規登録画面が表示されます。

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3.［フォーム情報］の設定

［フォーム情報］にて、［フォーム名］を入力し［メールフォーマット］を設定します。

招待と合わせてマイナンバーの提供を従業員に依頼する場合、［マイナンバーも合わせて提供してもらう］ にチェックを入れ、対象者と依頼内容を設定します。

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4.［再通知］の設定

［再通知］にて 、再通知メールを送るかどうかを設定します。

ドロップダウンリストから、「再通知しない」もしくは、再通知の頻度を選択してください。

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5.［基本情報］以下の項目の設定

各項目の表示、入力に関する設定を選択します。

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• 「非表示」：フォームで情報を収集する必要がない項目の場合に選んでください。
• 「任意」：従業員がフォームへの入力を省略しても構わない項目の場合に選んでください。
• 「必須」：従業員に必ず入力してほしい項目の場合に選んでください。

権限設定で閲覧不可にしている項目でも、「任意」「必須」を選んだ場合は［従業員招待フォーム］に表示されます。

6.［登録する］を押す

［登録する］を押すと、［従業員招待フォーム］が登録されます。

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従業員招待フォームの表示確認をする（プレビュー）

［従業員招待フォームの一覧］にて、表示確認したいフォームの ［…］メニュー >［表示を確認する］ を押すと、プレビューが表示されます。

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従業員招待フォームの項目を並べ替える

項目グループ単位で並べ替えできます。

1. 項目を並べ替えたいフォームを押す

［従業員招待フォームの一覧］にて、項目を並べ替えたいフォームを押します。

2. ［…］メニュー >［順番を変える］を押す

項目名の右にある［…］メニュー >［順番を変える］を押します。

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3. 任意の順番に並べ替え、［保存する］を押す

ドラッグアンドドロップで任意の順番に並べ替え、［保存する］を押します。

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従業員招待フォームを複製する

下記のページをご覧ください。

従業員招待フォームを削除する

1. 削除したいフォームを押し

［従業員招待フォーム一覧］より、削除したいフォームを押します。

2. ［削除する］を押し

右上の ［…］メニュー >［削除する］を押します。

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3. メッセージを確認し、［OK］を押す

表示されたメッセージを確認し、［OK］を押すと、フォームが削除されます。