部署を指定して組織図・名簿を作成する

指定した1つの部署の組織図・名簿を作成する方法について説明します。

複数の部署の組織図・名簿をまとめて作成するときは部署ごとの組織図・名簿をまとめて作成するを参照してください。

部署を指定して組織図・名簿を作成する

1. 組織図・名簿一覧画面で［+ 新規作成］を押す

組織図・名簿一覧画面の右上にある［+ 新規作成］を押すと、作成方法の選択画面が表示されます。

2. 作成方法の選択画面で［1つだけ作成］を選択し、［次へ］を押す

作成方法の選択画面で［1つだけ作成］を選択して、［次へ］を押します。

3. どの時点の部署・従業員情報を取り込むか指定し、［部署・従業員の選択に進む］を押す

どの時点の部署・従業員情報を使って組織図・名簿を作成するかを、基準日で指定します。

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新規で組織図・名簿を作成する場合、デフォルトの基準日は操作日になっています。

基準日の日付部分を押すと、カレンダーが表示されるので、任意の日付を指定してください。

また、基準日の入力欄に日付を直接入力できます。「YYYY/MM/DD」の形式で入力してください。

なお、特定の日付の部署・従業員情報から組織図・名簿を作成する方法については、過去の日付の組織図・名簿を作成するおよび未来の日付の組織図・名簿を作成するを参照してください。

基準日を指定したら、［部署・従業員の選択に進む］を押します。

4. ［部署と従業員を個別に選択する］を選択し、組織図・名簿に含めたい部署にチェックを入れる

組織図・名簿を作成（2/3）画面で［部署と従業員を個別に選択する］を選択すると、基準日時点の部署・従業員の一覧が表示されます。

［部署］タブ内で、組織図・名簿に含めたい部署にチェックを入れます。

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6. ［取り込み］を押す

画面下部の ［取り込み］を押すと、バックグラウンド処理が開始されます。

7.［組織図・名簿の作成を再開→］を押す

データの取り込みが完了すると、組織図・名簿一覧画面に「組織図・名簿の作成を再開できます」というメッセージが表示されます。

［組織図・名簿の作成を再開→］を押すと、組織図・名簿の設定画面に移動します。

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8. 設定を確認して［次へ］を押す

［代表者設定］、［部門長設定］、［管掌者設定］、［従業員カード設定］、［従業員プロフィール設定］、［共有・ダウンロード設定］、［表示設定］、［自動更新設定］の設定を確認します。これらの設定は、組織図・名簿を作成したあとでも変更できます。

設定を確認したら、画面下の［次へ］を押します。

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9. 組織図・名簿の名前を入力して［作成］を押す

組織図・名簿の作成画面で組織図・名簿の名前を入力して［作成］を押します。

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［組織図・名簿名］と［説明］のテキストは、組織図・名簿一覧画面で組織図・名簿を検索するときの検索対象になります。

10. 組織図・名簿が完成

完成した組織図・名簿が表示されます。

表示する部署を選び直す場合

組織図・名簿の作成後、［組織図・名簿操作］から［組織図・名簿を更新］を押すと、組織図・名簿に表示する部署を選び直せます。

詳しくは、組織図・名簿で表示する部署や従業員を選び直すを参照してください。