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年末調整機能の収集情報画面の使い方を説明します。

# 収集情報画面とは

依頼詳細画面で**［収集情報］**の項目を押すと、収集情報画面に移動します。

この画面では、年末調整で使用する書類のもととなる情報を、確認・編集できます。

![収集情報画面のスクリーンショット](2023-08-30-13-48-31.png)

次に、「収集情報の確認・編集」「この情報の関連書類」の2つに分けて、収集情報画面の各項目の概要を説明をします。

# 1. 収集情報の確認・編集

タブで表示を切り替えて、**［本人情報］［配偶者情報］［扶養家族情報］［保険情報］［住宅借入金情報］［前職情報］**を確認・編集できます。

なお、管理者は直接収集情報を編集できますが、ステータスが**［依頼中］**の場合は編集できません。

## 本人情報

**［本人情報］**タブでは、従業員の基本情報（氏名・生年月日）、住所、所得見積、勤労学生情報、障害者情報、事実婚の有無、寡婦・ひとり親についての情報を確認できます。

## 配偶者情報

**［配偶者情報］**タブでは、配偶者の有無、配偶者を扶養対象とする年、配偶者の基本情報（氏名・生年月日）、配偶者の住所、障害者情報、配偶者の所得見積もりについての情報を確認できます。

## 扶養家族情報

**［扶養家族情報］**タブでは、税法上の扶養家族にするかどうかの確認、扶養家族の基本情報（氏名や生年月日、性別、税法上の扶養になった日など）、扶養家族の住所、障害者区分、所得見積もりについての情報を確認できます。

## 保険情報

**［保険情報］**タブでは、生命保険、地震保険、社会保険、小規模企業共済に関する契約内容について確認できます。

## 住宅借入金情報

**［住宅借入金情報］**タブでは、控除対象の住宅ローンの有無、住宅ローン控除申告書の作成の可否、申告書の様式、住宅ローンの情報（居住開始年月日、家屋や土地等の総床面積又は総面積、家屋や土地等の取得対価の額、控除区分など）、借入金融機関、合計年末残高についての情報を確認できます。

:::tips
**SmartHRで住宅ローン控除申告書を作成しない場合の注意点**

住宅借入金等特別控除申告書を手書きで作成し、原本を提出する必要があります。
SmartHRで住宅ローン控除申告書を作成する場合は、必要な情報をSmartHRに入力するだけで、申告書を作成できます。
この場合、紙の申告書への転記は必要ありません。
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## 前職情報

**［前職情報］**タブでは、源泉徴収票が手元にあるかどうか、乙欄の対象か、退職年月日、支払者の氏名または名称、支払金額などの情報を確認できます。

収集情報の編集方法、ダウンロードについては、以下のヘルプページを参照してください。

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# 2. この情報の関連書類

従業員がアンケートに回答すると、**［この情報の関連書類］**に作成された書類が表示されます。

**［書類を確認］**を押すと、該当の従業員に関する「今年の扶養控除等（異動）申告書」や「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」などのプレビュー画面が表示され、書類を確認できます。

![収集情報画面の［この情報の関連書類］欄のスクリーンショット](2023-08-30-14-42-16.png)

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収集情報を直接編集する

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書類のダブルチェック機能を使う

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