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来年の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の作成方法（従業員にアンケートを依頼して年末調整機能で作成する）

年末調整対象外となる従業員の来年の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」は、対象者に年末調整アンケートへの回答を依頼することで、年末調整機能で作成できます。

年末調整対象の従業員と同様にアンケートへの回答を依頼し、書類の作成に必要な来年の本人情報、配偶者情報、扶養家族情報のみを収集、書類を作成します。

以下、推奨の手順を説明します。

Table of contents

1. 対象の従業員をリストアップする

年末調整対象外で、来年の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を作成する従業員をリストアップします。

対象の従業員だけを振り分けた依頼グループを作成します。

書類作成に必要な設問のみに回答してもらえるよう、以下の設問にヒントメッセージを設定します。

アンケートを最後まで進めるために、「いいえ」を選択するよう誘導します。

ヒントメッセージの設定画面では［従業員情報確認］>［②退職予定の確認］の設問です。

2,000万円以上は選択肢にないため、今年の給与収入が2,000万円を超える従業員は、「E（給与収入1,195万円超〜2,000万円以下（所得の場合は1,000万超〜1,805万以下）」を選択するよう誘導します。

ヒントメッセージの設定画面では［配偶者情報確認］>［⑤今年の給与収入確認］の設問です。

2,000万円を超える金額を入力できないため、今年の給与収入が2,000万円を超える従業員は、［給与収入額］欄に「2,000万円」と入力して［次へ］を押すよう誘導します。

ヒントメッセージの設定画面では［本人収入確認］>［①本人の給与収入の詳細入力］の設問です。

年末調整では保険料控除を申告できないため、「いいえ」を選択するよう誘導します。

ヒントメッセージの設定画面では［保険料控除確認］>［①保険料控除の有無確認］の設問です。

年末調整では住宅ローン控除を申告できないため、「いいえ」を選択するよう誘導します。

ヒントメッセージの設定画面では［住宅ローン控除確認］>［①住宅ローン控除の有無確認］の設問です。

従業員の年末調整ダッシュボードに表示される「管理者からのお知らせ」や、通知メールの文面を編集し、主に以下のような内容を案内します。

依頼グループ設定が完了したら、従業員に年末調整を依頼します。

従業員が年末調整アンケートに回答すると、以下の書類が作成されるので、提出内容を確認します。

仕様上、不要な書類も作成されるので、必要に応じて削除してください。