:::alert_koban
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**年末調整対象外の従業員でも**、来年の扶養控除等申告書は年末調整機能で作成できます。

:::related
:link{articleId="219cc67b-14cb-4eab-b61a-091487f50a7f"}
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# 方法Aと方法Bの違い

来年の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の作成方法は2とおりです。
- **方法A**：従業員に年末調整アンケートへの回答を依頼する
 - 年末調整対象の従業員と同様にアンケートへの回答を依頼し、書類の作成に必要な来年の本人情報、配偶者情報、扶養家族情報のみを収集、書類を作成します。
 - 方法Aは、今年の収入が2,000万円を超える従業員の**来年の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」のみ**を作成する場合に適した方法です。

- **方法B**：担当者が対象者の収集情報を編集する（= 従業員本人にアンケートの回答を依頼しない）
 - 年末調整対象外の従業員全般が対象です。今年の収入による制限はありません。

| | **方法A** | **方法B** |
| ---- | ---- | ---- |
| 従業員の作業 | アンケートの回答が必要 | 不要 |
| 担当者の作業 | 少ない（従業員本人が回答）| 多い（担当者が収集・入力）|
| 事前準備 | ヒント設定・お知らせ編集が必要 | 情報収集の段取りが必要 |
| 向いているケース | 対象者が多い 従業員本人に最新情報を入力してもらいたい | 対象者が少ない 従業員本人へ依頼ができない|

方法A・方法Bともに、途中まで同じ手順です。

# 1. 対象の従業員をリストアップする

年末調整対象外で、来年の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を作成する従業員をリストアップします。

:::tips
対象者の**社員番号**の一覧をCSVファイルで書き出せるようにしておくと、依頼グループへの追加のステップで、対象者の指定に利用できます。
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# 2. 対象の従業員だけの依頼グループを作成する

年末調整機能で、対象の従業員だけを振り分けた依頼グループを作成します。
:link{articleId="4405215155993"}

:::alert
対象者のステータスは「年末調整対象外」に変更しないでください。
「年末調整対象外」にすると依頼が確定されるため、アンケートの依頼や収集情報の編集ができなくなります。
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# 3. 方法A・方法Bに沿った操作をする

::::tab

:::tab_content{label="方法A向け"}
## 方法A向け（従業員にアンケート回答を依頼する場合）

### 3-A-1. 回答の誘導が必要な設問にヒントメッセージを設定する

書類作成に必要な設問のみに回答してもらえるよう、以下の設問にヒントメッセージを設定します。
ヒントメッセージの設定方法は、:link{articleId="360034870854"}を参照してください。

以下「設問2」などのアンケート番号は、従業員の回答URLに割り振られている数字です。詳しくは、:link{articleId="4405495827865"}を参照してください。

#### 設問2「年内に退職予定はありますか？」に「いいえ」と回答する

アンケートを最後まで進めるために、**［いいえ］**を選択するよう誘導します。

ヒントメッセージの設定画面では、**［従業員情報確認］>［②退職予定の確認］**の設問です。

#### 設問42「{会社名}からの給与収入以外に、収入はありますか？」で「はい」と回答する

**給与収入以外の収入がなくても、設問42「{会社名}からの給与収入以外に、収入はありますか？」**で**［はい］**と回答するよう誘導します。

**［はい］**と回答すると、設問43「今年の収入見込み金額の内訳を入力してください」に移動し、2,000万円を超える収入金額を入力できます。

ヒントメッセージの設定画面では、**［配偶者情報確認］>［④給与収入以外の収入の有無確認］**の設問です。

- 設問42「{会社名}からの給与収入以外に、収入はありますか？」で**［いいえ］**と回答した場合、設問30「今年の給与収入を選択してください」に移動します。

- 設問30では、2,000万円を超える収入額を選択できません。
 そのため、**今年の収入額が2,000万円を超える場合は、給与収入のみであっても、設問42で［はい］と回答する**してください。

- 設問30で回答した給与収入は、すべて甲欄の給与収入として扱われ、乙欄の給与収入は「0円」になります。

#### 設問101「今年年末調整で保険料控除を申告しますか？」に「いいえ」と回答する

年末調整では保険料控除を申告できないため、**［いいえ］**を選択するよう誘導します。

ヒントメッセージの設定画面では**［保険料控除確認］>［①保険料控除の有無確認］**の設問です。

#### 設問200「年末調整で住宅ローン控除を申告しますか？」に「いいえ」と回答する

年末調整では住宅ローン控除を申告できないため、**［いいえ］**を選択するよう誘導します。

ヒントメッセージの設定画面では**［住宅ローン控除確認］**>**［①住宅ローン控除の有無確認］**の設問です。

### 3-A-2. 管理者からのお知らせ欄や通知メールを編集する

従業員の年末調整ダッシュボードに表示される「管理者からのお知らせ」や、通知メールの文面を編集し、主に以下のような内容を案内します。

- 来年の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の作成のためにアンケートを最後まで回答してほしいこと
- 年末調整は対象外であり、確定申告が必要であること
- 各種保険料控除証明書、住宅ローン控除証明書、残高証明書、前職の源泉徴収票などの書類は確定申告に必要なため、手元に保管しておく（会社に提出しない）こと

:link{articleId="360053347974"}
:link{articleId="360039321893"}

### 3-A-3. 従業員に年末調整を依頼する

依頼グループ設定が完了したら、従業員に年末調整を依頼します。
:link{articleId="360035370313"}

従業員がアンケートに回答する際に見るヘルプページも用意しています。
:link{articleId="1102e828-b8c1-488d-aba9-ba69f0aff96a"}
:::

:::tab_content{label="方法B向け"}
## 方法B向け（担当者が対象者の収集情報を編集する場合）

### 3-B-1. 対象の従業員から書類作成に必要な情報を収集する

書類の作成に必要な**来年の本人情報、配偶者情報、扶養家族情報**を、従業員情報申請機能やSmartHR以外の手段で従業員に確認、収集します。

本人や家族のマイナンバーは、マイナンバー管理機能で収集します。
:link{articleId="360026105214"}

SmartHRの従業員情報では、以下の項目が該当します。

| | カテゴリ | 項目 |
| ---- | ---- | ---- |
| 従業員情報 | 基本情報 | 姓 |
| | 基本情報 | 名 |
| | 基本情報 | 姓（ヨミガナ） |
| | 基本情報 | 名（ヨミガナ） |
| | 基本情報 | 生年月日 |
| | 基本情報 | 戸籍上の性別 |
| | 現住所と連絡先 | 現住所 |
| | 現住所と連絡先 | 世帯主の氏名 |
| | 現住所と連絡先 | 世帯主の続柄 |
| | 住民票住所 | 住民票住所 |
| | 住民票住所 | 住民票住所の世帯主の氏名 |
| | 住民票住所 | 住民票住所の世帯主の続柄 |
| | 配偶者情報 | 配偶者の有無 |
| | 所得税情報 | 課税区分 |
| | 所得税情報 | 障害者区分 *1 |
| | 所得税情報 | 勤労学生 *1 |
| | 所得税情報 | 寡婦・ひとり親 *1 |
| 家族情報 | 基本情報 *2 | 続柄 |
| | 基本情報 *2 | 姓 |
| | 基本情報 *2 | 名 |
| | 基本情報 *2 | 姓（ヨミガナ） |
| | 基本情報 *2 | 名（ヨミガナ） |
| | 基本情報 *2 | 生年月日 |
| | 基本情報 *2 | 性別 |
| | 住所関連情報 | － |
| | 税法上の扶養状況 *3 | － |
| | 障害者控除 | 障害者区分 *4 |

*数字がつく項目は、申請フォームの設定画面で以下の項目名にまとめられています。
- *1：障害者区分、勤労学生、寡婦・ひとり親
- *2：家族情報
- *3：社会保険・税法上の扶養状況
- *4：障害者控除

#### 情報収集に従業員情報申請機能を利用する場合

従業員情報申請機能を利用する場合、**「翌年（1月1日時点）の身上情報の変更予定の有無」**をカスタム従業員項目として追加し、あわせて収集することをおすすめします。

「翌年（1月1日時点）に身上情報の変更予定がある」と回答した従業員には、**年始以降に**改めて申請の提出を依頼し、最新の従業員情報を収集してください。

:link{articleId="360026265513"}
:link{articleId="360026262313"}
:link{articleId="360026103874"}

### 3-B-2. 対象者の収集情報を編集、保存する

年末調整機能の**［依頼一覧］**で対象者の依頼名を押して収集情報編集画面を開きます。

以下のタブにある項目を入力・編集し、**［保存］**を押します。
詳しくは、:link{articleId="360035657114"}を参照してください。
- 本人情報
- 配偶者情報
- 扶養家族情報

以下のタブにある項目の入力・編集は**不要**です。
- 保険情報
- 住宅借入金情報
- 前職情報

#### 情報収集に従業員情報申請機能を使った場合

従業員情報申請機能を使って情報を収集した場合、基本機能の従業員情報は従業員が提出した申請内容が最終ステップの承認者に承認されることで更新されますが、年末調整機能に同期済みの従業員情報は更新されません。

更新された従業員情報を年末調整機能に同期したい場合、年末調整機能で対象従業員を削除してから改めて同期します。

:link{articleId="360035370413"}
:link{articleId="360056088674"}

年末調整機能に従業員を同期する方法は複数ありますが、不要なデータの更新を防ぐため、従業員を指定して依頼グループに追加する方法をおすすめします。
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::::

::anchor{id="step5" title="作成された書類を確認する（不要な書類を削除する）"}
## 4. 作成された書類を確認する（不要な書類を削除する）

従業員がアンケートに回答したり（方法Aの場合）、担当者が編集した収集情報を保存したりすると（方法Bの場合）、以下の書類が作成されます。

- 今年の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
- 来年の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

作成された書類は、依頼詳細画面、依頼一覧画面、書類一覧画面からも確認できます。
仕様上、不要な書類も作成されるので、必要に応じて削除してください。

:link{articleId="360034870254"}
:link{articleId="360040698513"}

:::tips
手順3で方法Bを実施した場合、収集情報編集画面右側の［この情報の関連書類］欄に、上記3つの書類が表示されます。
:::

年末調整で来年の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」のみを作成する方法

【初期設定時】年末調整の依頼グループを作成し、従業員を振り分ける

アンケート画面のヒントを追加・編集する

年末調整のアンケート番号を確認する方法

従業員の年末調整画面に管理者からのお知らせを設定する

【一覧】年末調整機能で届く通知メールの内容

年末調整を依頼する

来年の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」のみ作成する場合のアンケート回答方法

従業員にマイナンバーの提供依頼を送信する

カスタム従業員項目とは

申請フォームを管理する

従業員に申請の提出を依頼する

収集情報を直接編集する

年末調整の依頼一覧から従業員を削除する

従業員を指定して基本機能から年末調整の依頼グループに取り込む

従業員から提出された年末調整を確認する

年末調整で作成された書類を削除する

年末調整対象外の従業員でも、来年の扶養控除等申告書は年末調整機能で作成できます。 年末調整で来年の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」のみを作成する方法

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来年の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の作成方法（年末調整対象外の従業員向け）