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年末调整

在年末调整功能中填写人寿保险、护理医疗保险、个人年金保险的信息

对象:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

一般人寿保险、护理医疗保险、个人年金保险可以汇总记载于1张保险费用扣除证明书中,但在年末调整问卷中需分别填写。

手动填写时

各公司发行的证明书格式不同。每家保险公司的分类和保险等种类显示位置有所不同,敬请注意。

1. 在问卷画面中按[+添加人寿保险信息(生命保険情報を追加する)]

在问卷画面中按[+添加人寿保险信息(生命保険情報を追加する)]后,显示人寿保险信息的填写栏。

如果显示的是去年的人寿保险信息,请确认内容并填写[申告额(申告額)]

添加人寿保险信息的按钮截图画像を表示する

2. 填写保险费用扣除证明书中记载的内容

将保险费用扣除证明书中记载的内容填写到填写画面的各栏中。 如果必须添加[证明书图片(証明書画像)],请同时上传图片。

保险费用类型

从下拉列表中选择“一般人寿保险”“护理医疗保险”“个人年金保险”中的一项。

保险费用扣除证明书大多按照“一般”“护理医疗”“年金”的分类记载。 请确认申告额显示栏和保险费用扣除证明书的标题部分(一般用、护理医疗用等),判断适用于哪个类别。

分类

保险费用扣除证明书的“适用制度”一栏记载的是“新制度”“旧制度”(“新”“旧”)中的一个,从下拉列表中选择适用的一项。

如果是“护理医疗保险”,则不会显示填写栏,因为没有新旧之分。

申告额

确认[保险费用类型(保険料種別)]中所选类型对应的栏,填写保险费用扣除证明书中记载的“申告额”。 除非计划在年内解约,否则请填写截至12月末的计划申告额

一般人寿保险的填写示例

一般人寿保险的情况下,填写画面与保险费用扣除申告书的对照表画像を表示する

护理医疗保险的填写示例

护理医疗保险的情况下,填写画面与保险费用扣除申告书的对照表画像を表示する

3. 确认填写内容后按[下一步(次へ)]

完成要申告的人寿保险信息的填写后,请确认内容并按[下一步(次へ)],继续回答问卷。

上传电子版扣除证明书(xml文件)时

上传从保险公司获取的电子版扣除证明书后,可以自动填写证明书中的信息。 如果已经上传电子版扣除证明书,则无需提交原件。

1. 在问卷画面中按[+添加人寿保险信息(生命保険情報を追加する)]

在问卷画面中按[+添加人寿保险信息(生命保険情報を追加する)]后,显示人寿保险信息的填写栏。

如果显示的是去年通过手动填写申告的保险信息,请按[×]删除保险信息,然后添加新的填写栏。

添加人寿保险信息的按钮截图画像を表示する

2. 按[上传电子版扣除证明书(電子的控除証明書をアップロード)]

[上传电子版扣除证明书(電子的控除証明書をアップロード)]后,显示文件选择画面。

附上传电子版扣除证明书按钮的画面截图画像を表示する

3. 选择要上传的电子版扣除证明书(xml文件)并按[上传(アップロード)]

在文件选择画面选择要上传的电子版扣除证明书,确认画面中显示的文件名,按[上传(アップロード)],上传电子版扣除证明书。

证明书中包含的所有保险信息都会被导入,并显示保险公司的名称和申告额。

4. 填写保险金等的受益人的[姓名(氏名)]和[关系(続柄)]

保险金等的受益人的[姓名(氏名)][关系(続柄)]为空栏,请手动填写。 如有多项保险信息,则需分别填写每项保险。

保险金等的受益人姓名和关系的填写画面截图画像を表示する

5. 确认填写内容后按[下一步(次へ)]

完成要申告的人寿保险信息的填写后,请确认内容并按[下一步(次へ)],继续回答问卷。