依頼を送信する・送信を予約する

作成した書類を確認し、依頼を送信または依頼の送信を予約する方法を説明します。

1. 書類に不備がないか確認する

送信する前に、書類の内容に問題がないかを確認してください。

以下のように書類の準備を終えていない場合、依頼を送信できません。

• 書類テンプレートで設定されている［入力必須項目］の従業員情報が登録されていない
• ［CSV挿入用テンプレート変数］の挿入が終わっていない
• ［PDF書類］にPDFファイルのアップロードが終わっていない
• 依頼に含まれるすべての書類の承認が完了していない

準備を終えていない場合、依頼グループ詳細画面の依頼一覧に、以下のようなメッセージが表示されます。メッセージごとに必要な手順を参照し、準備を完了してください。

表示されるメッセージ	必要な手順
書類の作成に失敗しました。必須項目の内容を確認してください。	Q. 「書類の作成に失敗しました。必須項目の内容を確認してください。」と表示される場合は？
CSV挿入用テンプレート変数にデータが挿入されていません。	CSV挿入用テンプレート変数にデータを挿入する
PDFファイルがアップロードされていません。	PDFファイルをアップロードする
承認依頼前の書類です。	文書配付機能の承認者に承認を依頼する
承認待ちの書類です。	文書配付機能の承認者に承認を依頼する
承認者から却下されました。	文書配付機能で、書類を承認依頼前に戻す

2. 依頼を送信する

依頼を送信する場合、［今すぐ送信］と［送信を予約］の2つの方法があります。

今すぐ送信

依頼グループ詳細画面で、依頼したい従業員にチェックを入れ ［依頼を一括送信］>［今すぐ送信］を押します。確認画面が表示されたら、［送信］を押します。

依頼が［依頼中］タブに移動し、送信の処理が完了した依頼から順次、［未完了］タブに移動します。

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送信を予約

依頼グループ詳細画面で、依頼したい従業員にチェックを入れ ［依頼を一括送信］>［送信を予約］を押すと、送信予定日時を選択する画面が表示されます。

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日時を選択し［予約］を押します。依頼が［依頼中］タブに移動し、予約の処理が完了した依頼から順次、［予約中］タブに移動します。

送信予定日時になると従業員に送信され、依頼は［未完了］タブに移動します。

送信もしくは送信を予約したい依頼が1件の場合には、依頼の右側の［…］メニューからも予約できます。

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送信後の進捗を確認するには以下を参照してください。

依頼の進捗を管理する

従業員に依頼を通知する

即時送信・送信を予約のいずれの場合も、送信時には自動で従業員に通知されますが、送信後にリマインドメールを送ったり、従業員ごとに再通知したりもできます。

通知メールの文面や編集手順は以下のヘルプページを参照してください。

【一覧】文書配付機能の通知メールの内容 書類セットや依頼グループの通知メールを設定・編集する

送信を再通知（リマインド）する手順は以下のヘルプページを参照してください。

依頼が未完了の従業員に再通知する