CSV挿入用テンプレート変数にデータを挿入する

依頼に使用する書類にCSV挿入用テンプレート変数が使われている場合、依頼グループに従業員を追加したあとに、データを一括挿入する必要があります。

依頼グループ詳細画面でデータを一括挿入する方法を説明します。

1. ［CSV挿入用テンプレート変数の一括挿入］画面を開く

依頼グループ詳細画面の従業員リストの上部に［書類を作成するためにCSV挿入用テンプレート変数の一括挿入が必要な書類テンプレートがあります。］というメッセージが表示されます。

テキストリンクを押すと、［CSV挿入用テンプレート変数の一括挿入］画面に移動します。

［依頼グループ詳細］画面の操作メニュー［…］からも［CSV挿入用テンプレート変数の一括挿入］画面に移動できます。

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2. 一括挿入用のCSVファイルをダウンロードする

［1.一括挿入用のCSVファイルの作成］にある［CSVファイルの作成］を押すと、CSVファイルの作成がはじまります。

ファイルの作成の処理結果は［実行履歴］で確認します。

しばらく時間をおいて、画面を再読み込みする（ブラウザの更新ボタンを押す）と、［実行履歴］のステータスが［完了］になります。

［CSVファイルの作成が完了しました。テンプレートファイルをダウンロードできます。］のテキストリンクから、CSVファイルをダウンロードします。

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3. ダウンロードしたCSVファイルにデータを入力する

ダウンロードしたCSVファイルを、Microsoft Excel などを使って編集します。

CSVファイルの列のタイトルに、書類に使われているCSV挿入用テンプレート変数が記載されているので、従業員ごとのデータを入力し、保存してください。

CSV挿入用テンプレート変数と項目名の対応は、［CSV挿入用テンプレート変数の一括挿入］画面で確認します。

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4. ［ファイルを選択］からCSVファイルを選択し、［一括挿入］を押す

［CSV挿入用テンプレート変数の一括挿入］画面で、データを入力したCSVファイルを選択して［一括挿入］を押します。一括挿入の処理が受け付けられます。

5. 結果を確認する

一括挿入の結果は［実行履歴］で確認できます。

［実行履歴］のステータスが［完了］になり、［一括挿入が完了しました。使用したCSVファイルはダウンロードできます。］と表示されます。

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依頼グループ詳細でもCSV挿入用テンプレートの一括挿入が完了したかを確認できます。

データが挿入されている場合は、書類のステータスに［書類が作成されました］というメッセージが表示されます。