:::alert_koban
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年末調整の依頼グループごとに、書類の印刷依頼や証明書の画像添付、原本の提出方法などを設定する方法を説明します。

# 依頼グループの設定のタイミング

以下の2つのタイミングで、依頼グループの設定ができます。

| タイミング | 設定する画面 | 設定が適用される範囲 |
| :--- | :--- | :--- |
| 初期設定時 | **［年末調整設定2/2］**| その年のすべての依頼グループ |
| 初期設定を完了したあと | 依頼グループの詳細画面| 依頼グループごと |

# 依頼グループの設定手順

::::tab

:::tab_content{label="初期設定時"}

## 初期設定時の場合（その年のすべての依頼グループの設定をする）

年末調整機能の初期設定時にのみできる操作です。

1. **［年末調整設定2/2］**で各項目を設定します。
    **［年末調整設定2/2］**の画面は、初期設定の**［年末調整設定1/2］**で従業員を依頼グループに振り分け、**［次へ］**を押すと表示されます。
    従業員を依頼グループに振り分ける方法は、:link{articleId="4405215155993"}を参照してください。

1. 各項目の利用可否を設定します。
    項目の説明は、以下を参照してください。
    - [書類に関する項目](#docs)
    - [アンケートの回答に関する項目](#before-answer)
    - [アンケートの回答後に関する項目](#after-answer)

1. すべての項目を設定したら、**［完了］**を押します。
    **設定した内容が、その年のすべての依頼グループに適用されます**。
    ![年末調整設定画面2/2のスクリーンショット](./00________SmartHR____________.png)

休職者など、旧税制で年末調整する従業員がいる場合は、上記の項目に加えて適用税制年を設定します。
適用税制年は**［年末調整設定2/2］**では設定できません。
**［完了］**を押して初期設定を終えたあとに、依頼一覧の**［依頼グループ設定▼］>［適用税制年の設定］**で設定します。
詳しくは、[適用税制年を設定する](#tax-system-year)を参照してください。
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:::tab_content{label="初期設定を完了したあと"}

## 初期設定を完了したあとの場合（依頼グループごとに設定を変更する）

依頼グループごとに異なる設定にする場合、あとから依頼グループの設定を変更する場合に適した手順です。
従業員情報の取込後や依頼したあとでも、変更した設定がすぐに反映されます。

1. 依頼一覧で、設定を変更したい依頼グループを開きます。

1. **［依頼グループ設定▼］**を押し、変更したい項目に応じて以下のメニューを選択します。
    ![依頼一覧画面のスクリーンショット](2026-10-06-14-27-44.png?size=M)
    - **［書類・原本設定］**：引き戻しの許可設定以外の項目を設定します。
      - [書類に関する項目](#docs)
      - [アンケートの回答に関する項目](#before-answer)
    - **［引き戻しの許可設定］**：引き戻しを許可するかどうかを設定します。
      - [アンケートの回答後に関する設定](#after-answer)
    - **［適用税制年の設定］**：旧税制を適用するかどうかの設定をします。
      - [適用税制年の設定をする](#tax-system-year)

1. 設定を変更し、**［保存］**を押します。

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::::

# 設定項目

::anchor{id="docs" title="書類に関する項目"}
## A：書類に関する項目

### A-1：従業員への書類印刷依頼

従業員に書類の印刷を依頼するかどうかを、書類ごとに設定します。

従業員に書類の印刷を依頼する場合は、**［依頼する］**を選択します。
従業員画面で**［要印刷］**のラベルが表示されます。

データ保存のみで、紙の申告書の提出を必要としない場合は、**［依頼しない］**を選択します。
従業員画面で**［印刷不要］**のラベルが表示されます。

![あなたの年末調整画面のスクリーンショット](2023-09-21-15-41-36.png)

::anchor{id="my-number-print" title="書類へのマイナンバー印字"}
### A-2：書類へのマイナンバー印字

印刷した書類またはダウンロードしたPDFにマイナンバーを表示する場合は、**［印字する］**を選択します。
書類のプレビュー画面では、**［印字する］**を選択していてもマイナンバーは表示されません。

**［印字しない］**を選択すると、給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の左上に「`給与支払者に提供済みのマイナンバー（個人番号）と相違ありません`」というメッセージが表示されます。
この場合、従業員の氏名と押印欄も表示され、マイナンバーは`＊＊＊＊＊＊`の表示になります。

![給与所得者の扶養控除等（異動）申告書のスクリーンショット](./__________________.png)

:::related
:link{articleId="360026263873"}
:::

:::tips
印字の設定をしたあとに、SmartHR基本機能からマイナンバーを同期してください。
:link{articleId="d180a8e7-a879-4aa1-9179-1e8213fccb1f"}
:::

### A-3：保険料控除申告書の作成設定

生命保険料や社会保険料などの支払いがないと回答した従業員にも、給与所得者の保険料控除申告書を作成するかどうかを設定します。

- **［申告書を作成する］**を選択する場合：
  支払いがないと回答した場合でも、未入力の申告書が作成されます。

- **［申告書を作成しない］**を選択する場合：
  支払いがないと回答した従業員には、申告書が作成されません。

### A-4：原本の提出方法

証明書などの原本を従業員に提出してもらうときに、SmartHRで用意した「原本貼り付け用台紙」を使うかどうかを設定します。
原本貼り付け用台紙は、従業員が証明書などの原本を貼り付けて提出するための用紙です。

- SmartHRで用意した台紙を使用する場合：
  **［原本貼り付け用台紙を使って提出する］**を選択します。
  年末調整のアンケートの最後の設問で、従業員が台紙のPDFファイルをダウンロードできるようになります。

- 自社で用意した台紙を使用する場合：
  **［原本貼り付け用台紙を使わずに提出する］**を選択してください。
  従業員の画面には、台紙へのリンクが表示されなくなります。

:::related
:link{articleId="4404550207769"}
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::anchor{id="before-answer" title="アンケートの回答に関する項目"}
## B：アンケートの回答に関する項目

### B-1：証明書の画像添付

生命保険等の証明書や源泉徴収票など、証明書の種類ごとに、画像の添付を**［必須］**、**［任意］**、**［不要］**から選択します。

**［必須］**を選択すると、該当する控除などを申告する従業員は、アンケートで証明書の画像を添付する必要があります。
該当する控除などを申告しない従業員には、画像の添付は求められません。

:::tips
- いずれの証明書も画像の添付だけでなく、原本（勤労学生の場合は、学生証のコピーなど在学を証明する書類）の提出が必要です。
- 障害者手帳については、申告書に書類の提出が必要である旨が記載されていません。原本の提出を求めるかについては、各社で判断してください。
- 住宅ローン控除の必要書類の提出を**［不要］**にすると、従業員へのアンケートで住宅ローン関係の画像を添付する画面がスキップされます。
:::

### B-2：生命保険および地震保険の電子的控除証明書の申告受け付け設定

生命保険（一般の生命保険、個人年金保険、介護医療保険）や地震保険の保険料控除証明書を電子データ（電子的控除証明書）で受け付けるかどうかを設定します。

詳しくは、:link{articleId="10405730303385"}を参照してください。

### B-3：前職の源泉徴収票の所在状況の受け付け設定

前職の源泉徴収票に関する設問で、**［提出済み］**・**［取り寄せ中］**の選択肢を表示するかどうかを設定します。
![前職の源泉徴収票に関する選択肢のスクリーンショット](2025-05-20-19-54-51.png)

**［選択できない］**を選択すると、従業員のアンケート画面と、回答を編集する収集情報画面の両方で、該当の選択肢が表示されなくなります。

以下の場合は、**［選択できない］**を選択してください。
- 従業員による誤った選択を防ぎたい。
- 源泉徴収票の取り寄せが完了したあとに、年末調整を提出させたい。

詳しくは、:link{articleId="d0421318-54ce-466b-9de0-9a680336c22f"}を参照してください。

### B-4：生命保険料控除証明書のOCR読み取り設定

証明書の画像から文字情報を読み取り、フォームに自動入力する機能を、アンケート画面で有効にするかどうかを選択します。
証明書画像からの自動入力は、**一般の生命保険・介護医療保険・個人年金保険のみ対応**しています。

初期設定では、OCR読み取り設定は無効になっています。
有効にすると、従業員が画像読み込みに対応している保険会社の証明書画像をアップロードすることで、保険情報の一部を自動で入力できます。

従業員による操作方法は、:link{articleId="360034870574"}を参照してください。

#### 昨年の保険情報を引き継いだアンケート画面での注意

昨年の保険情報を引き継いだアンケート画面で、従業員がOCRで同じ保険の証明書画像を読み込むと、情報が重複して入力されます。
OCRでは入力済みの保険情報を上書きしたり、重複を判定したりできません。

アンケート画面に表示されるヒントメッセージで、従業員に重複して入力しないよう注意を促すことをおすすめします。
ヒントメッセージの設定方法は、:link{articleId="360034870854"}を参照してください。

保険情報が重複している可能性がある場合、担当者の確認画面に重複を示すアラートが表示されます。
詳しくは、:link{articleId="4c038cf4-21cf-4c58-9d67-c560c5d2d9bf"} を参照してください。

#### データの取り扱いについて

OCR読み取り設定では、AIを利用して証明書の画像から年末調整に必要な保険情報を抽出します。
送信されたデータが**AIの学習に利用されることはありません**。
従業員の保険情報が外部に共有されることもありません。

:::alert
**AI機能の利用開始には、確認と同意が必要です**。

この機能では、AIに従業員の保険情報を送信します。
**［有効にする］**を選択すると、**従業員の保険情報をAI機能で利用することに同意**したものと見なされます。

自社の規定や情報取り扱いポリシーに照らして問題がないことを確認のうえ、利用してください。
なお、送信されたデータがAIの学習に利用されることはありません。
:::

#### 生命保険料控除証明書のOCR読み取り設定を有効にする場合

生命保険料控除証明書のOCR読み取り設定を有効にする場合は、事前に従業員へ**スマートフォン向けアプリ「SmartHR」のインストールおよび最新版へのアップデート**を案内することをおすすめします。
:link{articleId="349ed9e2-2ecc-4af0-8482-b86fd03709dc"}

最新版のスマートフォン向けアプリ「SmartHR」を利用すると、アンケート画面からカメラを起動して証明書を撮影でき、画像からスムーズに情報を読み取ることができます。
撮影時には、書類の向きを整えるためのガイドや、撮影後の確認画面が表示され、画像の正確な読み取りをサポートします。

![スマートフォン向けアプリ「SmartHR」での証明書撮影画面のスクリーンショット](2025-06-26-17-13-08.png?size=S)

:::alert
iPadでは、スマートフォン向けアプリを利用できません。
このため、iPadでアンケートを回答する場合は、動作環境を満たすブラウザ（Safari最新版）でアンケートを回答するよう案内してください。
:link{articleId="360035170054"}
:::

::anchor{id="after-answer" title="アンケートの回答後に関する項目"}
## C：アンケートの回答後に関する項目
### C-1：引き戻しの許可設定

引き戻しを許可するかどうかを設定します。
引き戻しとは、従業員が回答したアンケートを取り下げ、修正することです。

- 従業員が引き戻しする場合：
  手順は、:link{articleId="1940dc3c-cf13-42ea-98ea-7701bd0df815"}を参照してください。

- 担当者はが引き戻しを取り消す場合：
  手順は、:link{articleId="29390ecf-1841-4313-a177-e40e0467a65f"}を参照してください。

::anchor{id="tax-system-year" title="適用税制年を設定する"}
# 適用税制年を設定する

休職者など、2025年（令和7年）の税制で年末調整する従業員向けの依頼グループには、適用税制年を設定します。
適用税制年は、初期設定のあとに、依頼グループごとに設定します。
**［適用税制年の設定］**は、2026年（令和8年）以降の依頼グループにのみ表示され、依頼グループ設定の権限をもつ管理者のみ操作できます。

1. 依頼一覧の**［依頼グループ設定▼］>［適用税制年の設定］**を押します。

1. **［令和7年（2025年）］**を選択します。
    今年と異なる適用税制年を設定した依頼グループには、**［適用税制年：令和7年］**のラベルが表示されます。

適用税制年の設定と、対象の従業員の振り分け手順の詳細は、以下のヘルプページを参照してください。
:link{articleId="e05549a3-ea8e-4f2a-b440-dc9ac194f7ad"}

# 次の工程に進む

引き続き年末調整の作業を進める場合は、以下のヘルプページを参照してください。
:link{articleId="360034870854"}

年末調整に関する通知や書類への印字設定、操作に関する権限を設定する場合は、以下のヘルプページを参照してください。
:link{articleId="360053201294"}
:link{articleId="360053201314"}
:link{articleId="360034870874"}
:link{articleId="4404550207769"}

年末調整の依頼グループの各種操作については、以下のヘルプページを参照してください。
:link{sectionId="4813045394585"}


【初期設定時】年末調整の依頼グループを作成し、従業員を振り分ける

給与所得者の扶養控除等（異動）申告書へのマイナンバー表示を省略できる要件とは

年末調整機能にマイナンバー情報を同期する

「原本貼り付け用台紙」の使用方法

電子的控除証明書を受け付けるかどうかを設定する

前職の源泉徴収票の所在状況の選択肢を設定する

年末調整機能で生命保険・介護医療保険・個人年金保険の情報を入力する

アンケート画面のヒントを追加・編集する

保険情報が重複している場合の対応

スマートフォン向けアプリ「SmartHR」とは

SmartHRの動作環境

年末調整のアンケートの回答後に、回答した内容を修正（引き戻し）する

引き戻しを取り消す

Q. 休職などで、2026年12月に給与などの支払い予定がない従業員の年末調整はどうすればよい？

年末調整の通知設定をする

年末調整の書類に印字する住所の設定をする

年末調整の権限を設定する

年末調整の依頼グループに関するよくある質問

年末調整の依頼グループごとに、書類の印刷依頼や証明書の画像添付、原本の提出方法などを設定する方法を説明します。

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