初期設定の流れ
- 従業員に依頼を送る前にする年末調整機能の設定の流れ管理者／負責人適用
- Q. ［はじめる］ボタンを押す前の状態に戻せる？管理者／負責人適用
基本機能からのデータ同期
- 基本機能から年末調整機能へ従業員情報を同期する管理者／負責人適用
- 年末調整機能にマイナンバー情報を同期する管理者／負責人適用
- SmartHR基本機能からの家族情報・配偶者情報の取り込まれ方管理者／負責人適用
- 【一覧】SmartHR基本機能から同期される項目管理者／負責人適用
対象従業員と依頼グループの設定
- 依頼グループを作成し、従業員を振り分ける管理者／負責人適用
- 年末調整の依頼グループの設定と変更方法管理者／負責人適用
- 依頼グループに従業員を一括で振り分ける管理者／負責人適用
- 年末調整の依頼一覧から従業員を削除する管理者／負責人適用
- 従業員を指定して基本機能から年末調整の依頼グループに取り込む管理者／負責人適用
- 年末調整機能で従業員の依頼グループを変更する管理者／負責人適用
前年データ・保険料などの取り込み
- 昨年分の保険や住宅借入金控除の申告情報を引き継ぐ管理者／負責人適用
- 団体保険のデータをインポートする管理者／負責人適用
- 企業型確定拠出年金のデータをインポートする管理者／負責人適用
アンケート画面・書類の設定
- 年末調整の書類に印字する住所の設定をする管理者／負責人適用
- アンケート画面のヒントを追加・編集する管理者／負責人適用
- 電子的控除証明書を受け付けるかどうかを設定する管理者／負責人適用
- 前職の源泉徴収票の所在状況の選択肢を設定する管理者／負責人適用
- 従業員の年末調整画面に管理者からのお知らせを設定する管理者／負責人適用
- 年末調整の引き戻し機能とは管理者／負責人適用
通知・締切の設定
- 年末調整の通知設定をする管理者／負責人適用
- 年末調整のステータスを「確定」した際の従業員への通知設定管理者／負責人適用
- 年末調整の再通知と締切を設定する管理者／負責人適用
- 【一覧】年末調整機能で届く通知（メール）の内容管理者／負責人適用