依頼一覧画面の使い方

年末調整機能の［依頼一覧］画面の使い方を説明します。

［依頼一覧］画面は、各従業員への依頼状況を一覧で表示した画面です。

「どの従業員に依頼をしたのか」「年末調整のアンケートを入力中の従業員は誰か」など、従業員の状況をステータスで管理・把握できます。

依頼一覧画面（依頼一覧・書類一覧・前職情報一覧）とは

依頼一覧画面（依頼一覧・書類一覧・前職情報一覧）画面は、従業員への年末調整の依頼から進捗の把握・管理、確定までを一覧で表示する画面です。

［表示切替］を使用して、［依頼一覧］［書類一覧］［前職情報一覧］画面を切り替えられ、管理者の年末調整業務をサポートします。

次に、依頼一覧画面（依頼一覧・書類一覧・前職情報一覧）の共通の仕様と、［依頼一覧］の各機能の概要を説明をします。

依頼一覧画面（依頼一覧・書類一覧・前職情報一覧）の共通の仕様

表示を切り替えても各画面で共通して表示される項目・機能について説明します。

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依頼グループ一覧

依頼グループ一覧には、［対象従業員設定］で作成した依頼グループが一覧で表示されます。

操作したい依頼グループを押すと、その依頼グループの画面に切り替わります。

依頼グループ名

［｛依頼グループ名｝の年末調整］と表示しています。

依頼グループ設定

依頼グループ名の横にある［依頼グループ設定▼］を押すと、表示している依頼グループにかかわる設定メニューが表示されます。

項目を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

機能名	内容	関連コンテンツ
書類・原本設定	［従業員への書類印刷依頼］［書類へのマイナンバー印字］［証明書の画像添付］［生命保険および地震保険の電子的控除証明書の申告受け付け設定］［保険料控除申告書の作成設定］［原本の提出方法］を設定できます。	年末調整の依頼グループの設定と変更方法
引き戻しの許可設定	［引き戻しの許可］を設定できます。	回答完年末調整的問卷後，修改（撤回）已回答內容
アンケートのヒントメッセージ設定、アンケートのヒントメッセージ一括設定（CSV）	従業員が回答する年末調整のアンケートに、独自のヒントメッセージを設定できます。 アンケートごとに個別で設定する方法とCSVファイルを使用して一括で登録する方法があります。	アンケート画面のヒントを追加・編集する
管理者からのお知らせ設定	従業員ダッシュボードに常時表示するお知らせを設定できます。	従業員の年末調整画面に管理者からのお知らせを設定する
メールフォーマット設定	依頼時や確定時などの従業員へのメールフォーマットを設定できます。	【一覧】年末調整機能で届く通知（メール）の内容
再通知・締切設定	従業員への依頼再通知とアンケート回答締切日を設定できます。	年末調整の再通知と締切を設定する
従業員を一括追加（CSV）	CSVファイルを使用して、基本機能から同期する従業員を指定して、依頼グループに一括で追加できます。	従業員を指定して基本機能から年末調整の依頼グループに取り込む
マイナンバーを同期	年末調整機能の従業員データに基本機能に登録されているマイナンバー情報を同期できます。	Q. マイナンバーが年末調整の書類に印字されない場合は？ Q. 年末調整機能にマイナンバー情報を同期して「〜が存在しませんでした」というエラーがでたら？

表示切替

従業員への依頼状況を、［依頼一覧］［書類一覧］［前職情報一覧］の表示に切り替えます。

切り替え後の表示については、「依頼一覧画面の使い方」以降を参照してください。

対象従業員設定

［対象従業員設定］を押すと、年末調整の対象となる従業員の一覧画面が表示されます。

情報一括ダウンロード

［情報一括ダウンロード］を押すと、すベての依頼グループを対象にした各データのダウンロードメニューが表示されます。

機能名	内容
依頼状況一覧をダウンロード	依頼状況一覧を一括ダウンロードできます。
書類作成更新日時リストをダウンロード	すべての書類作成更新日時リストを一括ダウンロードできます。
収集情報をダウンロード	収集情報を一括ダウンロードできます。 対象の収集情報に応じて、ダウンロード形式やダウンロード対象項目、対象年度、項目の並びなど細かい設定が可能です。
差分リストをダウンロード	差分リストを一括ダウンロードできます。
家族情報インポートファイルをダウンロード	家族情報インポートファイルを一括ダウンロードできます。
原本一覧をダウンロード	提出が必要な原本一覧をCSVファイルで一括ダウンロードできます。
電子的控除証明書をダウンロード	電子的控除証明書（XMLファイル）をZIPファイルで一括ダウンロードできます。

依頼一覧画面の使い方

［表示切替］が［依頼一覧］の場合の各機能を説明します。

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依頼状況

［依頼状況］では、ステータスごとの件数を表示しています。進捗の状況を把握できます。

依頼状況を一括更新

［依頼状況を一括更新］を押すと、［依頼状況の一括更新（CSVファイルの取り込み）］画面が表示されます。

CSVファイルを編集して、依頼を一括で更新できます。

従業員の検索、絞り込み、ダウンロード

画面中央の従業員検索機能を活用して、該当の従業員を容易に検索できます。

従業員の検索

検索フォームに社員番号、氏名を入力すると、該当する社員を検索できます。

絞り込み

［絞り込み▼］を押すと、絞り込み条件を設定する画面が表示されます。

［依頼状況］［対象者の部署］［対象者の雇用形態］［作成書類］［対象外］［書類の確認状況］［前職情報の確認状況］を指定して絞り込めます。

ダウンロード

［ダウンロード▼］を押すと、依頼一覧に関わるデータのダウンロードメニューが表示されます。

任意の項目をダウンロードし、状況の確認が可能です。

機能名	内容	関連コンテンツ
依頼状況一覧をダウンロード	依頼グループの依頼状況一覧をダウンロードできます。	特定の依頼グループの依頼状況一覧をダウンロードする
書類作成更新日時リストをダウンロード	依頼グループの書類作成更新日時リストをダウンロードできます。	書類作成更新日時リストをダウンロードする
収集情報をダウンロード	依頼グループの収集情報をダウンロードできます。 対象の収集情報に応じて、ダウンロード形式やダウンロード対象項目、対象年度、項目の並びなど細かい設定が可能です。	特定の依頼グループの収集情報をダウンロードする
差分リストをダウンロード	依頼グループの差分リストをダウンロードできます。	差分リストをダウンロードする
家族情報インポートファイルをダウンロード	依頼グループの家族情報インポートファイルをダウンロードできます。	年末調整で入力された家族情報をダウンロードする
原本一覧をダウンロード	依頼グループ内の提出が必要な原本一覧をCSVファイルでダウンロードできます。	従業員から提出予定のある原本を確認する
原本貼り付け用台紙をダウンロード	締め切られた依頼グループに含まれる、従業員の社員番号や氏名を記載した「原本貼り付け用台紙」をダウンロードできます。	「原本貼り付け用台紙」の使用方法

［依頼一覧］内の従業員一覧

［依頼一覧］内の従業員一覧では、［依頼状況］［依頼名］［対象者の部署］［雇用形態］［作成書類］［対象外］を一覧で表示しています。

［依頼名］を押すと、従業員の依頼詳細画面に移動します。

従業員への年末調整の依頼や確定

依頼の操作を行なう場合は、対象の従業員にチェックを入れると、項目名の下に［まとめて依頼を送信］［まとめて対象外にする］［まとめて確定する］［その他操作▼］が表示されます。

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機能名	内容	関連コンテンツ
まとめて依頼を送信	「未依頼」の依頼に対して、依頼を送信できます。	年末調整を依頼する
まとめて対象外にする	対象外理由を選択して、「未依頼」の依頼を年末調整の対象外にできます。	従業員を年末調整の「対象外」にする
まとめて確定する	「未依頼」「回答済み」「再回答」の依頼を［確定］にできます。	-
その他操作	再通知や未依頼に戻す、確定を取り消す操作が行なえます。	個別の従業員に年末調整依頼の再通知をする 年末調整の依頼を「未依頼」に戻す Q. 年末調整の依頼の確定は取り消しできる？