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年末調整

在年末調整功能中填寫生命保險・看護醫療保險・個人年金保險的資訊

對象:
労務管理プラン人事・労務エッセンシャルプランプロフェッショナルプラン¥0プランHRストラテジープラン

一般生命保險・看護醫療保險・個人年金保險的資訊雖有可能統一記載於1張保險費扣除證明書上,但在年末調整的問卷中須依照項目分別填寫。

手動填寫時

證明書的格式各公司不盡相同。請注意類別或保險等的種類之顯示位置會因各家保險公司而異。

1. 點選問卷頁面的[+新增生命保險的資訊(+生命保険情報を追加する)]

點選問卷頁面的[+新增生命保險的資訊(+生命保険情報を追加する)]後,會顯示生命保險資訊的填寫欄位。

若顯示去年的生命保險資訊時,請確認內容有無更改之後填寫[申報金額]

新增生命保險資訊按鈕的畫面截圖画像を表示する

2. 填寫記載於保險費扣除證明書的內容

將記載於保險費扣除證明書的內容,分別填寫至填寫頁面的各個欄位裡。 須附加[證明書圖檔(証明書画像)]時,請一併上傳檔案。

保險費種類(保険料種別)

從下拉式選項中選擇「一般生命保險」「看護醫療保險」「個人年金保險」中其一項目。

在保險費扣除證明書上,大多的情況會以「一般」「看護醫療」「年金」的分類記載。 請確認顯示申報金額的欄位,或保險費扣除證明書的標題名稱(一般用、看護醫療用等)後,判斷適用於哪一個種類。

類別(区分)

在保險扣除證明書的「適用制度」欄會記載此為「新制度」「舊制度」(「新」「舊」),請從下拉式選項中選擇符合的項目。

若為「看護醫療保險」時,則不會顯示填寫欄位,因無新舊之分。

申告金額(申告額)

確認在[保險費種類(保険料種別)]所選種類對應的欄位,填寫保險費扣除證明書上記載的「申報金額(申告額)」。 只要無計畫在年內解約,請填寫12月底時的申報預估金額(12月末時点の申告予定額)

一般生命保險的填寫範例

若為一般生命保險時,填寫頁面及保險費扣除申報書的對照圖示画像を表示する

看護醫療保險的填寫範例

若為看護醫療保險時,填寫頁面及保險費扣除申報書的對照圖示画像を表示する

3. 確認填寫內容,點選[下一步(次へ)]

填寫完欲申報的生命保險資訊後,確認內容並點選[下一步(次へ)],繼續回答問卷問題。

上傳電子扣除憑證(xml檔)時

只要上傳從保險公司取得的電子扣除憑證後,系統會自動帶入證明書的資訊。 若已上傳電子扣除憑證時,則無需提交正本。

1. 點選問卷頁面的[+新增生命保險的資訊(+生命保険情報を追加する)]

點選問卷頁面的[+新增生命保險的資訊(+生命保険情報を追加する)]後,會顯示生命保險資訊的填寫欄位。

若顯示去年手動填寫的保險資訊時,請先點選[×]刪除保險資訊後,在新增新的填寫欄位。

新增生命保險資訊按鈕的畫面截圖画像を表示する

2. 點選[上傳電子扣除憑證(電子的控除証明書をアップロード)]

點選[上傳電子扣除憑證(電子的控除証明書をアップロード)]後,會顯示選擇檔案的畫面。

有上傳電子扣除憑證按鈕的畫面截圖画像を表示する

3. 選擇欲上傳的電子扣除憑證(xml檔),點選[上傳(アップロード)]

在選擇檔案的畫面選擇欲上傳的電子扣除憑證,確認檔案名稱是否正確後點選[上傳(アップロード)],選擇中的電子扣除憑證便會被上傳。

證明書上記載的所有保險資訊都會被帶入,會顯示保險公司名稱或申報金額。

4. 填寫保險金等的受益人的[姓名(氏名)]與[關係(続柄)]

保險金等的受益人的[姓名(氏名)][關係(続柄)]會為空欄,請手動填寫。 有多筆保險資訊時,須依照各項保險內容進行填寫。

保險金等的受益人的姓名與關係的填寫畫面截圖画像を表示する

5. 確認填寫內容,點選[下一步(次へ)]

填寫完欲申報的生命保險資訊後,確認內容並點選[下一步(次へ)],繼續回答問卷問題。