在年末調整功能中輸入人壽保險、醫療與長照保險、個人年金保險資訊

一般人壽保險、醫療與長照保險、個人年金保險，有時會合併記載於同一張保險費扣除證明書中。但在年末調整問卷中，您需要分別輸入每一項保險資訊。

若以手動方式輸入

各家保險公司的證明書格式可能不同，顯示保險類別或保單種類的位置也不盡相同，請特別留意。

1. 點選問卷畫面的［＋新增人壽保險資訊（＋生命保険情報を追加する）］

在問卷畫面點選［＋新增人壽保險資訊（＋生命保険情報を追加する）］後，將顯示人壽保險資訊的輸入欄位。

若已顯示去年的人壽保險資訊，請先確認內容，並在［申報金額］欄位中輸入金額。

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2. 輸入保險費扣除證明書上記載的內容

請依照保險費扣除證明書上所記載的內容，輸入至畫面中的各項欄位。 若本次申報要求上傳［證明書圖片］，請一併上傳該證明書的圖片檔案。

保險費類別

請從下拉選單中選擇「一般人壽保險」、「醫療與長照保險」或「個人年金保險」其中之一。

在保險費扣除證明書上，這些類別通常會以「一般」「醫療長照」「年金」等字樣標示。 請確認申報金額欄位或保險費扣除證明書標題（如「一般用」「醫療長照用」等）來判斷所屬類別。

區分（制度類別）

請參考保險費扣除證明書中「適用制度」欄所標示的內容，選擇下拉選單中的「新制度」或「舊制度」（有時標示為「新制」「舊制」）。

若選擇的是「醫療與長照保險」，則無需填寫制度類別，輸入欄位將不會顯示。

申報金額

請確認您在［保險費類別］中所選的類別所對應的金額欄位，並輸入保險費扣除證明書上所記載的「申報金額」。 若您沒有預計在年內解約保單，請輸入截至12月底的申報預估金額。

一般人壽保險的輸入範例

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醫療與長照保險的輸入範例

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3. 確認輸入內容後，點選［下一步］

當您輸入完人壽保險資訊後，請確認內容無誤，再點選［下一步］繼續回答問卷。

從證明文件的圖片自動讀取保險資訊的情況

若您使用的是支援圖片讀取的保險公司，只要上傳證明文件的圖片，即可自動讀取部分保險資訊。 支援的保險公司清單請參考：控除証明書の画像読み込みに対応する保険会社。

關於AI文件讀取與資料安全

本功能使用AI技術，從證明文件圖片中讀取年末調整所需的保險資訊。 上傳的資料不會用於AI的學習，也不會與外部分享。 請安心使用。

1. 點選問卷畫面中的［從證明書圖片讀取資訊（証明書画像から情報を読み込む）］

在問卷畫面中點選［從證明書圖片讀取資訊（証明書画像から情報を読み込む）］後，將會顯示拍攝時的注意事項。

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2. 確認注意事項後，點選［下一步］

請確認畫面上顯示的注意事項後，點選［下一步］。 接著，請確認第二頁的注意事項，再次點選［下一步］繼續。

3. 拍攝證明書，或選擇證明書的圖片檔案

依您使用的作業系統與是否使用App，操作方式略有不同。

4. 點選［讀取（読み込む）］

當圖片檔案名稱顯示在畫面上後，請點選［讀取（読み込む）］， 系統將開始讀取保險費扣除證明書的內容。

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5. 確認自動帶入的內容，並輸入不足部分

請確認系統自動帶入的內容是否正確。 若有未自動帶入的項目，請手動輸入。

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6. 確認輸入內容，點選［下一步］

當您輸入完人壽保險資訊後，請確認內容無誤，再點選［下一步］繼續回答問卷。

上傳電子扣除證明書（xml檔案）時

若您持有保險公司提供的電子扣除證明書，可透過上傳自動讀取資訊。 完成上傳後，無須另行提交紙本原件。

1. 點選問卷畫面的［＋新增人壽保險資訊（＋生命保険情報を追加する）］

在問卷畫面點選［＋新增人壽保險資訊（＋生命保険情報を追加する）］後，將顯示人壽保險資訊的輸入欄位。

若畫面中已顯示您去年以手動輸入方式申報的保險資訊，請先點選［×］將該筆資料刪除後，再新增新的輸入欄位。

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2. 點選［上傳電子扣除證明書（電子的控除証明書をアップロード）］

點選［上傳電子扣除證明書（電子的控除証明書をアップロード）］後，將顯示檔案選擇畫面。

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3. 選擇要上傳的電子扣除證明書（xml檔案）並點選［上傳］

在檔案選擇畫面中，選擇要上傳的電子扣除證明書，確認畫面上顯示的檔案名稱後，點選［上傳］。

系統會自動讀取證明書中的所有保險資訊，並帶入保險公司名稱與申報金額。

4. 輸入保險金等的受益人［姓名］

僅有保險金等的受益人［姓名］欄位需手動輸入，系統不會自動帶入。 若有多筆保險資訊，請為每筆保險分別輸入受益人姓名。

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5. 確認輸入內容後，點選［下一步］

當您輸入完人壽保險資訊後，請確認內容無誤，再點選［下一步］繼續回答問卷。