在年末調整功能中填寫人壽保險・看護醫療保險・個人年金保險的資訊

一般人壽保險・看護醫療保險・個人年金保險的資訊雖有可能統一記載於1張保險費扣除證明書上，但在年末調整的問卷中須依照項目分別填寫。

手動填寫時

證明書的格式各公司不盡相同。請注意類別或保險等的種類之顯示位置會因各家保險公司而異。

1. 點選問卷頁面的［＋新增人壽保險的資訊（＋生命保険情報を追加する）］

點選問卷頁面的［＋新增人壽保險的資訊（＋生命保険情報を追加する）］後，會顯示人壽保險資訊的填寫欄位。

若顯示去年的人壽保險資訊時，請確認內容有無更改之後填寫［申報金額］。

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2. 填寫記載於保險費扣除證明書的內容

將記載於保險費扣除證明書的內容，分別填寫至填寫頁面的各個欄位裡。 須附加［證明書圖檔（証明書画像）］時，請一併上傳檔案。

保險費種類（保険料種別）

從下拉式選項中選擇「一般人壽保險」「看護醫療保險」「個人年金保險」中其一項目。

在保險費扣除證明書上，大多的情況會以「一般」「看護醫療」「年金」的分類記載。 請確認顯示申報金額的欄位，或保險費扣除證明書的標題名稱（一般用、看護醫療用等）後，判斷適用於哪一個種類。

類別（区分）

在保險扣除證明書的「適用制度」欄會記載此為「新制度」「舊制度」（「新」「舊」），請從下拉式選項中選擇符合的項目。

若為「看護醫療保險」時，則不會顯示填寫欄位，因無新舊之分。

申告金額（申告額）

確認在［保險費種類（保険料種別）］所選種類對應的欄位，填寫保險費扣除證明書上記載的「申報金額（申告額）」。 只要無計畫在年內解約，請填寫12月底時的申報預估金額（12月末時点の申告予定額）。

一般人壽保險的填寫範例

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看護醫療保險的填寫範例

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3. 確認填寫內容，點選［下一步（次へ）］

填寫完欲申報的人壽保險資訊後，確認內容並點選［下一步（次へ）］，繼續回答問卷問題。

上傳電子扣除憑證（xml檔）時

只要上傳從保險公司取得的電子扣除憑證後，系統會自動帶入證明書的資訊。 若已上傳電子扣除憑證時，則無需提交正本。

1. 點選問卷頁面的［＋新增人壽保險的資訊（＋生命保険情報を追加する）］

點選問卷頁面的［＋新增人壽保險的資訊（＋生命保険情報を追加する）］後，會顯示人壽保險資訊的填寫欄位。

若顯示去年手動填寫的保險資訊時，請先點選［×］刪除保險資訊後，在新增新的填寫欄位。

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2. 點選［上傳電子扣除憑證（電子的控除証明書をアップロード）］

點選［上傳電子扣除憑證（電子的控除証明書をアップロード）］後，會顯示選擇檔案的畫面。

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3. 選擇欲上傳的電子扣除憑證（xml檔），點選［上傳（アップロード）］

在選擇檔案的畫面選擇欲上傳的電子扣除憑證，確認檔案名稱是否正確後點選［上傳（アップロード）］，選擇中的電子扣除憑證便會被上傳。

證明書上記載的所有保險資訊都會被帶入，會顯示保險公司名稱或申報金額。

4. 填寫保險金等的受益人的［姓名（氏名）］與［親屬關係（続柄）］

保險金等的受益人的［姓名（氏名）］與［親屬關係（続柄）］會為空欄，請手動填寫。 有多筆保險資訊時，須依照各項保險內容進行填寫。

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5. 確認填寫內容，點選［下一步（次へ）］

填寫完欲申報的人壽保險資訊後，確認內容並點選［下一步（次へ）］，繼續回答問卷問題。