適用日を指定して従業員情報の履歴を一括で追加・更新する

適用日を指定して従業員情報の履歴を一括で追加・更新する方法を説明します。

SmartHRにおける履歴管理や「適用日」の意味について詳しく知りたい場合は、SmartHRスクールを参照してください。

SmartHRにおける履歴の考え方 | SmartHR スクール

1. 一括更新用ファイルを用意する

1-1. 編集用ファイルをダウンロードする

新たな履歴を追加する場合と、既存の履歴を更新する場合とで、ダウンロードするファイルが異なります。両者の違いについて、詳しくはQ. 適用日を指定して従業員情報を一括更新すると履歴はどうなる？を参照してください。

新たな履歴を追加する場合

現時点の従業員情報を従業員リスト画面からダウンロードします。従業員情報、家族情報の登録データをダウンロードするを参照してください。

既存の履歴を更新する場合

従業員情報の履歴を従業員リスト画面からダウンロードします。従業員情報の履歴をダウンロードするを参照してください。

1-2. ファイルを編集する

手順1-1でダウンロードしたファイルを編集します。

情報の追加・更新が必要な項目と従業員のみ残し、そのほかは項目の列ごと／従業員の行ごと削除します。ただし、A列の社員番号は必須です。

新たな履歴を追加する場合は、ファイルに「適用日」列を追加し、適用日としたい日付を入力したうえで、追加する情報を入力します。

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既存の履歴を更新する場合は、すでに「適用日」の列に入力されている日付を変更せずに、更新したい項目を上書きします。

2. 従業員情報の一括更新画面でファイルを取り込む

ヘッダーの［従業員管理］>［更新する（ファイル）］を押すと、従業員情報の一括更新画面が表示されます。

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更新する対象のドロップダウンリストから［従業員］を選択したうえで、［ファイルを選択］で手順1で編集したファイルを添付し、［取り込み］を押します。

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3. 結果を確認する

処理の結果を［共通設定］>［バックグラウンド処理］で確認します。

［状態］欄が［完了］の場合、一括更新は完了です。

［状態］欄が［完了（エラーあり）］または［失敗］の場合は、エラーが発生しています。

処理名を押して、エラーの詳細を確認し、エラーを解消してください。

あわせて、Q. エラーが出たり、処理に失敗した場合は？およびQ. 従業員情報の一括登録・更新で、「原因の判定が行なえなかったエラー」が出た場合は？を参照してください。

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