評価フローを作成する
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評価テンプレートの中にある評価フローを設定する手順を説明します。
評価フローとは
評価フローとは、評価シートを評価対象者と評価者が入力または承認していく順番のこと、つまり評価の工程です。
従業員画面の評価シートでは[評価の流れ]としてタスクごとのスケジュールや担当者を確認できます。
画像を表示する評価フローは、複数のフェーズとタスクから成り立ちます。
- フェーズ:評価業務における局面(目標設定や期末評価など)のことです。フェーズは1つ以上のタスクから成り立ちます。
- タスク:評価業務における業務の最小単位(「評価対象者が目標を入力する」「評価者が目標を承認する」など)のことです。
1.[評価テンプレート]の基本設定[評価フロー]を押す
画面上部[人事評価メニュー]の[評価テンプレート]を押すと、評価テンプレート一覧画面が表示されます。
[評価テンプレート一覧]から任意の評価テンプレートを押すと、評価テンプレートの設定画面が表示されます。
評価テンプレートの作成が済んでいない場合は、評価テンプレートを管理するを参照し、評価テンプレートを作成してください。
評価テンプレートの設定画面左の基本設定[評価フロー]を押します。
画像を表示する評価フローには、あらかじめ以下のフェーズとタスクが設定されています。
- 目標設定
- 目標入力(評価対象者が評価シートの入力をする)
- 目標承認(1次評価者が入力内容を承認する)
- 期末評価
- 自己評価(評価対象者が評価シートの入力をする)
- 1次評価(1次評価者が評価シートの入力をする)
- 2次評価(2次評価者が評価シートの入力をする)
- 最終評価(最終評価者が評価シートの入力をする)
必要に応じて、編集、削除してください。
2. フェーズを設定する
フェーズの入れ替えはできません。
フェーズ名を変更する、もしくはフェーズごと削除して作り直してください。
フェーズ名を編集する
フェーズ名の横の [...]>[編集] を押すと、フェーズ名の編集画面が表示されます。
名前を入力し、[更新]を押します。
画像を表示するフェーズを追加する
[+フェーズを追加]を押すと、フェーズの追加画面が表示されます。
名前を入力し、[追加]を押します。
画像を表示するまたは、フェーズ名の横の [...]を押すと表示される[上にフェーズを追加]、[下にフェーズを追加]を押すと、そのフェーズの上または下の位置にフェーズを追加できます。
画像を表示するフェーズを削除する
フェーズ名横の [...]>[削除] を押すと、フェーズの削除確認画面が表示されます。
削除するフェーズを確認し、[削除]を押します。
画像を表示する3. タスクを設定する
[フェーズとタスク]に表示されている[タスク名]を押すと、タスクが切り替わります。
画像を表示するタスクごとに下記の要素を設定します。
- タスク名
- 管理者からのお知らせ(任意)
- 担当者
- タスクの種類
- 差し戻し
3-1. [タスク名]と[管理者からのお知らせ]を入力する
[タスク名]と[管理者からのお知らせ]を入力します。
3-2. [担当者]と[タスクの種類]を設定する
[担当者]と[タスクの種類]をそれぞれドロップダウンリストから選択します。
担当者の選択肢には、テンプレートに追加済みの評価ロールが表示されます。 プリセットの評価ロール以外の担当者を設定したい場合には、評価ロールを作成するを済ませておいてください。
タスクの種類の選択肢には、下記が表示されます。
- 評価シートの入力
- 入力内容の承認や確認
3-3. 差し戻しに関する設定をする
[差し戻し]は、完了済みのタスクの担当者に対して、タスクのやり直しをリクエストできるようになる設定です。
ドロップダウンリストから、どのタスクまで差し戻しするかを選択します。
3-4. [保存]を押す
タスクの設定がすべて終わったら、[保存]を押します。
タスクを削除する
タスク名の横の [...]>[削除] を押すと、確認画面が表示されます。
削除するタスクを確認し、[削除]を押します。
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