申請フォームを管理する

申請フォームの作成、編集および削除の手順を説明します。

申請機能を導入する方に向けた、活用イメージや利用開始までの流れは、申請機能でできること｜SmartHRスクールを参照してください。

申請フォームを作成する

1.［アプリ一覧］の［共通設定］>［申請］を押す

［アプリ一覧］の［共通設定］を押します。画面左側に表示される共通設定の一覧から［申請］を押すと、フォーム一覧画面が表示されます。

2.［フォームを作成］を押す

フォーム一覧画面で［フォームを作成］を押すと、申請フォームの作成画面が表示されます。

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3.［フォーム情報］に必要事項を入力する

［フォーム情報］に、［フォーム名］などを入力します。

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項目名	説明
フォーム名	フォームの一覧および申請画面に表示されます。 従業員側にも表示されます。
フォームの説明（任意）	入力した内容が申請フォームの冒頭に表示されます。
メールフォーマット	申請依頼時に従業員に送信するメールのフォーマットを指定します。 メールフォーマットの作成手順は下記をご確認ください。 従業員が受け取るメールの内容をカスタマイズする
承認設定	承認ステップの有無を指定します。 ［あり］：承認されるまで従業員情報は更新されません。 ［なし］：申請の提出と同時に従業員情報が更新されます。
承認経路	承認経路を指定します。 承認経路は、経路の一覧にあるものがドロップダウンリストに表示されます。
従業員が申請を提出できるタイミング	申請フォームを常にSmartHRに表示するかどうかを指定します。 ［常に］：従業員はいつでも申請を提出できます。 ［依頼時のみ］：従業員は提出依頼があった場合のみ申請できます。
提出方法	誰が申請を提出できるようにするかを指定します。 ［本人からの提出］：従業員本人のみ申請を提出できます。 ［本人＋代理人からの提出］：従業員本人に加えて、代理人も申請を提出できます。申請フォームに紐づける代理提出設定は、ドロップダウンリストから選択します。
申請時の備考入力	申請フォームに「備考」入力欄を表示するかどうかを指定できます。

4.［再通知］を設定する

［再通知する頻度］を指定すると、申請が提出されるまで、申請者に再通知できます。

再通知の対象は、ステータスが［提出待ち］［差し戻し］の申請です。

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5. 申請時に利用する従業員項目を選択して、［登録する］を押す

申請フォームの入力項目として利用する従業員項目を選択します。

入力必須項目は［必須］、任意項目は［任意］とします。

項目グループごとにヒントメッセージを設定できます。

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従業員にファイルを添付してもらいたい場合

申請フォームで入力できる形式は、従業員項目それぞれの［入力タイプ］と連動しています。

従業員項目の入力タイプがファイルをアップロードできる［ファイル］の入力タイプであれば、申請フォームでも従業員がファイルを添付できます。

従業員情報にない項目について、申請フォームでファイルを収集したい場合は、先にファイル添付用のカスタム従業員項目を作成してください。

詳しくはQ.申請フォームにファイルを添付してもらうには？を参照してください。

6. 必要に応じて、申請フォームをプレビュー

［フォーム］一覧で［プレビュー］を押すと、申請者からの申請フォームの見えかたを確認できます。

申請フォームを編集する

1. 編集したいフォーム名を押す

申請設定画面の［フォーム］タブを押すと、登録済みの申請フォーム一覧が表示されます。

編集したいフォーム名を押すと、フォームの［編集］画面が表示されます。

2. 内容を編集し、［更新する］を押す

内容を編集し、［更新する］を押します。

申請フォームを削除する

1. 削除するフォーム名を押す

申請設定画面の［フォーム］タブを押すと、登録済みの申請フォーム一覧が表示されます。

削除したいフォーム名を押すと、フォームの編集画面が表示されます。

2. 右上の［...］メニュー >［削除する］を押す

画面右上にある［…］メニュー の［削除する］を押します。

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