評価フローを作成する

評価テンプレートの中にある評価フローを設定する手順を説明します。

評価フローとは

評価フローとは、評価シートを評価対象者と評価者が入力または承認していく順番のこと、つまり評価の工程です。

従業員画面の評価シートでは［評価の流れ］としてタスクごとのスケジュールや担当者を確認できます。

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評価フローは、複数のフェーズとタスクから成り立ちます。

• フェーズ：評価業務における局面（目標設定や期末評価など）のことです。フェーズは1つ以上のタスクから成り立ちます。
• タスク：評価業務における業務の最小単位（「評価対象者が目標を入力する」「評価者が目標を承認する」など）のことです。

汎用テンプレートの場合

さまざまな評価に対応できる汎用テンプレートの場合の手順を説明します。 画像を表示する

汎用テンプレートの評価フローには、あらかじめ以下のフェーズとタスクが設定されています。

• 目標設定
  • 目標入力（評価対象者が評価シートの入力をする）
  • 目標承認（1次評価者が入力内容を承認する）
• 期末評価
  • 自己評価（評価対象者が評価シートの入力をする）
  • 1次評価（1次評価者が評価シートの入力をする）
  • 2次評価（2次評価者が評価シートの入力をする）
  • 最終評価（最終評価者が評価シートの入力をする）

必要に応じて、編集、削除してください。

1. ［評価テンプレート］の［評価フロー］を押す

画面上部［人事評価メニュー］の［評価テンプレート］を押すと、評価テンプレート一覧画面が表示されます。

評価テンプレート一覧画面で、汎用テンプレートで作成された評価テンプレート名のリンクを押すと、評価テンプレートの設定画面が表示されます。

設定画面左の［基本設定］>［評価フロー］を押します。

2. フェーズを設定する

フェーズの入れ替えはできません。

フェーズ名を変更する、もしくはフェーズごと削除して作り直してください。

フェーズ名を編集する

フェーズ名の横の ［...］>［編集］ を押すと、フェーズ名の編集画面が表示されます。

フェーズ名を入力し、［更新］を押します。

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フェーズを追加する

［＋フェーズを追加］を押すと、フェーズの追加画面が表示されます。

名前を入力し、［追加］を押します。

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または、フェーズ名の横の ［...］を押すと表示される［上にフェーズを追加］、［下にフェーズを追加］を押すと、そのフェーズの上または下の位置にフェーズを追加できます。

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フェーズを削除する

フェーズ名横の ［...］>［削除］ を押すと、フェーズの削除確認画面が表示されます。

削除するフェーズを確認し、［削除］を押します。

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3. タスクを設定する

［フェーズとタスク］に表示されている［タスク名］を押すと、タスクが切り替わります。

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タスクごとに下記の要素を設定します。

• タスク名
• 管理者からのお知らせ（任意）
• 担当者
• タスクの種類
• 差し戻し

3-1. ［タスク名］と［管理者からのお知らせ］を入力する

［タスク名］と［管理者からのお知らせ］を入力します。

3-2. ［担当者］を設定する

［担当者］をドロップダウンリストから選択します。

1つのタスクに1〜10名の担当者を設定できます。

担当者の選択肢には、テンプレートに追加済みの評価ロールが表示されます。 プリセットの評価ロール以外の担当者を設定したい場合には、評価ロールを作成するを済ませておいてください。

3-3. 差し戻しに関する設定をする

［差し戻し］は、完了済みのタスクの担当者に対して、タスクのやり直しをリクエストできるようになる設定です。

ドロップダウンリストから、どのタスクまで差し戻しするかを選択します。

3-4. 詳細設定をする

詳細設定では［次のタスクに進む条件］と［タスクの種類］を設定できます。

［次のタスクに進む条件］は、担当者が2名以上の場合に設定でき、下記の選択肢が表示されます。

• 担当者全員がタスクを完了
• 担当者のうち1名がタスクを完了

［タスクの種類］の選択肢には、下記が表示されます。

• 評価シートの入力
• 入力内容の承認や確認

3-5. ［保存］を押す

タスクの設定がすべて終わったら、［保存］を押します。

タスクを削除する

タスク名の横の ［...］>［削除］ を押すと、確認画面が表示されます。

削除するタスクを確認し、［削除］を押します。

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360度評価・フィードバック用テンプレートの場合

360度評価・フィードバック用テンプレートの場合の手順を説明します。 画像を表示する

360度評価・フィードバック用テンプレートの評価フローには、あらかじめ以下のフェーズとタスクが設定されています。

• 360度評価・フィードバック
  • 回答入力（回答者が回答を入力するタスク）
  • 回答内容の確認（フィードバック担当者が回答内容を確認するタスク）
    • このタスクでは回答の入力・更新はできません。
    • 確認を完了すると、評価対象者に回答内容が公開されます。
  • 回答内容のフィードバック（フィードバック担当者が回答内容を評価対象者にフィードバックするタスク）
    • このタスクでは回答の入力・更新はできません。

必要に応じて、編集してください。

1.［評価テンプレート］の基本設定［評価フロー］を押す

画面上部［人事評価メニュー］の［評価テンプレート］を押すと、評価テンプレート一覧画面が表示されます。

評価テンプレート一覧画面で、対象の360度評価・フィードバック用テンプレートのリンクを押すと、設定画面が表示されます。

設定画面左の［基本設定］>［評価フロー］を押します。

2. フェーズを設定する

フェーズ名を編集する

フェーズ名の横の ［...］>［編集］ を押すと、フェーズ名の編集画面が表示されます。

フェーズ名を入力し、［更新］を押します。

3. タスクを設定する

3-1. ［タスク名］を入力する

3-2. ［担当者］を設定する

1〜10名の担当者を設定できます。

複数の担当者を選択した場合、担当者全員がタスクを完了すると、次のタスクに進みます。

3-3. ［保存］を押す

タスクの設定がすべて終わったら、［保存］を押します。

汎用テンプレートとの違い

360度評価・フィードバック用テンプレートでは以下の操作は行なえません。

• フェーズの追加
• フェーズの削除
• タスクの追加
• タスクの削除

タスク内の以下の項目は存在しないため編集できません。

• 管理者からのお知らせ
• タスクの種類
• 差し戻し