申請フォームを管理する
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申請フォームの作成、編集および削除の手順を説明します。
申請フォームを作成する
1.[アプリ一覧]の[共通設定]>[申請]を押す
[アプリ一覧]の[共通設定]を押します。画面左側に表示される共通設定の一覧から[申請]を押すと、フォーム一覧画面が表示されます。
2.[フォームを作成]を押す
フォーム一覧画面で[フォームを作成]を押すと、申請フォームの作成画面が表示されます。
画像を表示する3.[フォーム情報]に必要事項を入力する
[フォーム情報]に、[フォーム名]などを入力します。
画像を表示する項目名 | 説明 |
---|---|
フォーム名 | フォームの一覧および申請画面に表示されます。 従業員側にも表示されます。 |
フォームの説明(任意) | 入力した内容が申請フォームの冒頭に表示されます。 |
メールフォーマット | 申請依頼時に従業員に送信するメールのフォーマットを指定します。 メールフォーマットの作成手順は下記をご確認ください。 従業員が受け取るメールの内容をカスタマイズする |
承認設定 | 承認ステップの有無を指定します。 [あり]:承認されるまで従業員情報は更新されません。 [なし]:申請の提出と同時に従業員情報が更新されます。 |
承認経路 | 承認経路を指定します。 承認経路は、経路の一覧にあるものがドロップダウンリストに表示されます。 |
従業員が申請を提出できるタイミング | 申請フォームを常にSmartHRに表示するかどうかを指定します。 [常に]:従業員はいつでも申請を提出できます。 [依頼時のみ]:従業員は提出依頼があった場合のみ申請できます。 |
提出方法 | 誰が申請を提出できるようにするかを指定します。 [本人からの提出]:従業員本人のみ申請を提出できます。 [本人+代理人からの提出]:従業員本人に加えて、代理人も申請を提出できます。申請フォームに紐づける代理提出設定は、ドロップダウンリストから選択します。 |
申請時の備考入力 | 申請フォームに「備考」入力欄を表示するかどうかを指定できます。 |
4.[再通知]を設定する
[再通知する頻度]を指定すると、申請が提出されるまで、申請者に再通知できます。
再通知の対象は、ステータスが[提出待ち][差し戻し]の申請です。
画像を表示する5. 申請時に利用する従業員項目を選択して、[登録する]を押す
申請フォームの入力項目として利用する従業員項目を選択します。
入力必須項目は[必須]、任意項目は[任意]とします。
項目グループごとにヒントメッセージを設定できます。
画像を表示する従業員にファイルを添付してもらいたい場合
申請フォームで入力できる形式は、従業員項目それぞれの[入力タイプ]と連動しています。
従業員項目の入力タイプがファイルをアップロードできる[ファイル]の入力タイプであれば、申請フォームでも従業員がファイルを添付できます。
従業員情報にない項目について、申請フォームでファイルを収集したい場合は、先にファイル添付用のカスタム従業員項目を作成してください。
詳しくはQ.申請フォームにファイルを添付してもらうには?を参照してください。
6. 必要に応じて、申請フォームをプレビュー
[フォーム]一覧で[プレビュー]を押すと、申請者からの申請フォームの見えかたを確認できます。
申請フォームを編集する
1. 編集したいフォーム名を押す
申請設定画面の[フォーム]タブを押すと、登録済みの申請フォーム一覧が表示されます。
編集したいフォーム名を押すと、フォームの[編集]画面が表示されます。
2. 内容を編集し、[更新する]を押す
内容を編集し、[更新する]を押します。
申請フォームを削除する
1. 削除するフォーム名を押す
申請設定画面の[フォーム]タブを押すと、登録済みの申請フォーム一覧が表示されます。
削除したいフォーム名を押すと、フォームの編集画面が表示されます。
2. 右上の[...]メニュー >[削除する]を押す
画面右上にある[…]メニュー の[削除する]を押します。
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